高盛被控证券欺诈 仍获选农行IPO主承销商

本报讯 羊城晚报记者吴海飞报道：高盛上周五被美国证券委员会指控涉嫌证券欺诈，导致投资者损失超过10亿美元。尽管如此，据外媒报道，高盛仍和德意志银行一道被农行选定为其H股IPO牵头主承销商。

4月14日，农行发布公告称，IPO承销商选秀已定下六家H股承销商，分别是中金、高盛、大摩、德意志银行、JP摩根、麦格理；而A股共有4家承销商，为中金、中信、银河证券、国泰君安。据国外媒体报道，农行IPO募集资金不低于200亿美元。这意味着高盛与德意志银行一道将从农行H股IPO中获益数亿美元咨询费。

资料显示，参与农行IPO已是高盛参与五大国有银行上市计划的第四宗，此前，高盛在交通银行、工商银行和中国银行的上市过程中均扮演重要角色并从中获利巨大。2005年6月，高盛牵手汇丰银行担任交通银行H股首次公开上市项目的联席全球协调人，与汇丰分享佣金5400万美元。2006年5月，高盛又与中银国际、瑞士银行一道成为中国银行H股上市全球协调人、保荐人兼牵头经办人，与瑞银一起获得约2.45亿美元的佣金收入。2006年4月28日，高盛集团以25.822亿美元的总价认购164.76亿股工行股份，按照每股3.07港元的IPO价格计算，这部分股份的市值约65亿美元。

除几大国有大行项目外，高盛参与的其他重要IPO项目还包括：中国移动于1997年进行的首次公开招股发售，筹资40亿美元；中国石油于2000年3月进行的首次公开招股发售，筹资29亿美元；平安保险于2004年进行的首次公开招股发售，筹资18.4亿美元；中兴通讯于同年进行的香港首次公开招股发售，筹资4亿美元。

吴海飞

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