西南大旱刺激农业板块现交易机会

2010年03月24日 05:19每日经济新闻【大中小】【打印】共有评论0条

西南地区干旱似乎有越演越烈的趋势，尽管近期部分地区出现了降水，但对旱情缓解有限。在严重旱情影响下，云南、贵州等地米商近日入渝抢米，致使重庆米价全线上扬，尽管这只是局部的涨势；但昨日国内涉及大米业务的上市公司股价却强势上涨，并带动了整个农业板块上扬。昨日，金健米业(600127，收盘价9.00元)涨停，丰乐种业(000713，收盘价16.49元)、万向德农(600371，收盘价14.62元)、北大荒(600598，收盘价14.42元)、新农开发(600359，收盘价19.16元)、隆平高科(000998，收盘价21.58元)涨幅均在3%以上。

农业股昨活跃

云南全省、贵州大部及广西局部地区干旱的时间已超5个月，这场百年难遇的干旱远远超出了此前预计，据最新的统计数据显示，广西、重庆、四川、贵州、云南大旱已致5104.9万人受灾，因灾直接经济损失达到190.2亿元。

截至3月10日，中国耕地受旱面积已达9215万亩，其中作物受旱7234万亩，待播耕地缺水1981万亩，有1828万人、1145万头牲畜因干旱饮水困难，而相关统计，目前中国耕地受灾面积的86%集中在西南地区，尤其是云南、贵州、广西三省最为严重。

2008年统计数据显示，上述西南三省谷物产量占全国的7.2%，豆类产量占全国8.4%，薯类占全国14.7%，甘蔗产量占全国甘蔗总产量比例82%。在谷物中，西南三省谷物产量占全国的11.4%，小麦产量占全国的1.41%，玉米产量占全国6.8%。

尽管西南地区不是我国主要产粮大省，但是在这次严重干旱下，部分农产品价格却受到了很大提振。近期云南、贵州等旱区经销商开始入渝抢米，重庆市场米价全线上扬30%以上，另外市场认为，西南旱区粮食不充足，国家可能从其余各地调粮，这催生了全国大米涨价预期。

正是在米价上涨预期下，昨日农业板块中主营大米业务两家上市公司，北大荒和金健米业双双大涨。金健米业证券办人士告诉记者，公司销售地区主要是在湖南、湖北和江西等地、另外西南地区也有销售，因此在这次旱情影响下，周边地区销量可能会增大，但是具体的量并不好统计。

干旱与农业股活跃并存

某券商分析师告诉《每日经济新闻》记者，金健米业涨停仅仅是概念性炒作，西南地区大米的量仅占全国产量的22%左右，现在又是播种季节，如果旱情持续下去，农民无法播种水稻对全国产量还是有影响。不过从政府的角度考虑，仍希望粮食价格保持平稳，对稻米储备销售可能加大。不过，如果旱情持续，国家从北方运大米，可能还会引起米价波动，这也能促发金健米业、北大荒的交易机会。

该分析师认为，目前西南干旱除了能明确判断对甘蔗产量造成影响外，其余农产品减产是否会影响到全国产量及价格还需进一步判断，但是只要干旱持续，农业板块就会不断出现交易型机会，而随着旱情结束，二季度农业相关政策力度也在慢慢减弱，后期炒作力度就很难了。

信达证券康敬东认为，2009年农业板块总体涨幅略小于大盘，西南干旱不可能被市场所忽略，农业板块价值也将超预期，北大荒、亚盛集团、农产品、敦煌种业等行业龙头也值得关注，另外，糖类股也存在机会。

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