水务板块：西南旱情催动阶段性表现抢眼

风电：“为防止风电设备产能盲目扩张，工信部日前会同国家发改委、国家能源局起草了《风电设备制造行业准入标准》(征求意见稿)。意见稿对风电机组生产企业的设立进行了严格限定。”是3月份以来风电产业最具冲击力的产业政策，恰如我们所判断的，陆上风电设备企业的盈利高峰己一去不复返。

光伏：“光伏上网电价”政策出台持续滞后于市场预期，一定程度上打击了市场信心，高企的成本仍是最核心的瓶颈因素，我们维持对光伏行业的判断，最佳投资时点仍未到来，仍以观望为主。

西南旱情催动水务板块阶段性表现抢眼：

我们认为，我国的水资源缺乏，加上水资源利用效率偏低，水资源严重浪费现象。本次旱情进一步加剧了水资源缺乏的破坏性。国家下一步会采取相关政策去缓解水资源危机。一是加大水利基础设施，特别是农村水利基础设施的投入。二是鼓励“节水”鼓励节水器材的大力推广和应用。鼓励农业节水、工业节水以及循环水、再生水利用。三是通过水资源费的调节水资源的合理使用。水资源费存在上涨预期。

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