产业资本追捧民生银行定向增发 银行股大底或出现

2011年01月12日 07:53今日早报 】 【打印共有评论0

银行股大底或出现

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早报讯 2010年银行天量融资潮刚刚过去,2011年伊始,民生银行一纸定向增发公告,拉开了银行股新一轮融资序幕。1月8日,民生银行宣布拟定向增发不超过47亿股A股,预计融资不超过215亿元。与此同时,农业银行兴业银行也先后公告称,拟分别发行不超过500亿元和150亿元的次级债券。

但是值得注意的是,在二级市场对上市银行融资心存恐慌之时,产业资本却已经悄然出手,表现出了对银行股的浓厚兴趣。

根据公告,民生银行这次发行条件可谓“苛刻”,发行价为4.57元/股,仅仅比昨日民生银行收盘价5.08元/股低10%左右;此外,和许多上市公司定向增发股份仅一年的解禁期不同,民生银行宣布“发行的股票自发行结束之日起3年内不得转让”。

而在如此苛刻的条件下,民生银行这次融资仍然受到了多家机构的大肆追捧,同时一些产业资本也现身其中:上海健特生命科技有限公司认购14.24亿股、中国泛海控股集团有限公司认购11.9亿股、四川南方希望实业有限公司认购6.6亿股、中国人寿保险股份有限公司认购5亿股、中国船东互保协会认购1.6亿股,上述5名投资者本来就是民生银行的老股东。同时,民生银行还通过此次定向增发引入了两名新股东,分别是江苏熔盛投资集团有限公司和华泰汽车集团有限公司,两者各认购5亿股和2.66亿股。

记者查阅资料后发现,上述7家股东大多来历不凡。上海健特生命科技的实际控制人为史玉柱,南方希望实业为刘永好旗下产业,新股东之一的熔盛投资实际控制人张志熔在2010年胡润百富排行榜中排名38位。

值得一提的是,在市场对民生银行巨额再融资表示担忧之际,此次认购数量最多的史玉柱几乎于第一时间在其微博上兴奋地表示,健特参与民生银行认购需要65亿元,“算点小贡献”,并且最后还补充道“我喜欢民生银行”。

如此多的产业资本聚集,再加上史玉柱的高调表态,民生银行昨日复牌后走势强劲。虽然上证指数前天跌近50点,民生银行仍以上涨0.99%报收,全天成交15.59亿元,换手1.35%。

国信证券同时指出,目前的低估值使得很多银行股出现并购价值。大股东以很低的估值参与定向增发将是2011年常见的融资方式,这也是对其利益的维护手段之一,特别是对于民生银行市价已经在净资产附近的银行股。

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作者:    编辑: hezl
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