据新华社电 中国民生银行25日晚发布公告,决定对再融资方案进行调整,把A股非公开发行的原方案调整为A股发行可转债加H股增发的新方案。
当天民生银行召开董事会会议,审议通过了该行公开发行A股可转换公司债券方案的议案,拟发行总额不超过200亿元人民币可转债。民生银行本次可转债期限为6年,转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
民生银行本次发行的A股可转债所募集资金在扣除发行费用后,用于补充附属资本,在可转债持有人转股后补充核心资本。
此次董事会会议同时审议通过了该行新增发行H股方案的议案,H股发行总量不超过16.5亿股,占目前民生银行H股总股数的40%。此次H股发行募集的资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充核心资本。
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