世博概念股：“淘宝”今年最确定的投资主题

2010年01月30日 04:04第一财经日报【大中小】【打印】共有评论0条

目前已进入世博概念第二阶段，巨大的人流和物流将给上海的酒店、零售等行业带来商机

江怡曼

今天，距世博会开幕还有91天。5月1日到10月31日，世博会将历时半年之久。

“我已经买好票了，人在上海，肯定要去看看这一盛会到底是怎么回事。”家在上海的小王说。

而在A股市场上，已经数度炒作的世博概念股近期又再度成为资金青睐的对象。分析人士指出，对投资者而言，最重要的是要把握好投资的时点。

沿着世博会会对行业拉动效应的脉络，大致可以分为三个阶段：第一个阶段为世博会筹备阶段，这个时候对建筑工程、房地产行业的拉动最大；第二个阶段，在世博会召开期间，对餐饮娱乐、商业零售及交通运输行业的拉动效应显现，第三个阶段即“后世博”阶段，这个时候的想象空间最大，一些新技术的运用将改善一些公司的基本面，从而出现新的投资机会等。

建筑工程板块基本已退潮

投资股票即是投资未来。随着世博基建的基本完工，基建板块已经不再是世博概念中的“宠儿”。

1月26日下午，在上海市世博会“布局全面开工仪式”上，上海世博局副局长丁浩称，整个世博会场馆建设已经完成了95%。

“可以预见，随着世博会基础设施建设大致完工，基建板块将不再是世博概念最大的受益者。”上海证券策略研究员屠骏在接受《第一财经日报》记者采访时说。

国泰君安分析师唐传龙也认为，现在世博会的建设接近完工，再加上近期房地产政策对地产板块的打压，基建类个股表现不佳。

从二级市场表现来看，该板块的上市公司如浦东建设(600284.SH)、上实发展(600170.SH)近日表现平平，已渐失“世博”光环。

酒店旅游消费板块统统有机会

“我们现在很看好世博概念中的餐饮旅游、商业零售以及交通这些板块。”1月26日，国金证券投资策略分析师徐炜接受本报记者采访时说。

不少分析人士和他持有类似观点。联讯证券分析师盛辉认为，5月开幕的上海世博会将是今年最确定的投资主题，目前已经进入到了世博概念的第二个阶段，巨大的人流和物流将给上海的酒店、交运、旅游、零售等行业带来巨大的商机。

根据世博局的估计，本次世博会将吸引7000万人次游客前来参观，而国泰君安则根据预售门票的情况预测世博会将会吸引超过游客1亿人次，保守计算消费规模也可达到1880亿元，其中对上海的零售、旅游、餐饮、酒店、交运等相关行业合计贡献高达1000亿元以上。

长江证券认为,从交运板块来看，申通地铁(600834.SH)因为拥有地铁资源，所以业绩增厚幅度最大，预计至少在20%以上，拥有出租车资源的海博股份(600708.SH)、强生控股(600662.SH)、锦江投资(600650.SH)等业绩增厚幅度将分别为5.34%、7.03%、2.56%。

酒店餐饮方面，世博期间有望新增床位需求约60万张，作为世博局推荐的酒店——锦江股份(600754.SH)无疑最具优势。其旗下拥有锦江之星连锁酒店91.2%的股权和一批餐饮连锁、低星级宾馆股权。

商业零售方面，百联股份(600754.SH)、豫园商城(600655.SH)作为龙头自然受到很大关注。另外，老凤祥(600612.SH)因为获得了世博期间贵金属特许生产经营权也存在想象空间。

旅游板块方面，东方明珠(600832.SH)旗下拥有的电视塔景点是上海地标性建筑，其旗下管理的浦江游船、东方绿舟营地等也将受益于世博会的举办。

后世博时代还看新科技公司

区别于奥运会，“后世博”概念颇令人期待。在这个时期，什么样的公司值得关注？答案或许是新科技类公司。

在这方面我们不妨展开想象力，寻找那些主营业务可能从传统领域转到新科技领域，从而实现基本面根本改善的公司。具体到行业板块，新能源汽车、光伏产业、LED、建筑环保材料等都蕴藏机会。涉及的上市公司有上海汽车(600104.SH)、飞乐音响(600651.SH)等。其中，上海汽车作为世博会新能源汽车的供应商，今后有望在该领域进一步发展；飞乐音响专注于绿色照明，并承接了本届世博园区LED的设计工作。