深发展完成非公开发行深发展A或将变身平安银行

2010年07月05日 06:12国际金融报【大中小】【打印】共有评论0条

尽管目前整合方案还在研究中，但据消息人士透露，中国平安或将平安银行注入深发展。两家银行整合完成后，中国平安做大银行业，并筹谋综合金融的梦想将进一步实现

7月2日晚，中国平安保险(集团)股份有限公司(简称“中国平安”)发布公告称，深圳发展银行股份有限公司(简称“深发展”)向中国平安旗下平安人寿保险公司(简称“平安人寿)非公开发行交易顺利完成。

至此，中国平安及平安人寿共计持有深发展的股份提升至约10.45亿股，占总股份比例29.99%。此项交易的结束，标志着去年6月公布的中国平安战略投资深发展的各项工作圆满完成。

“平深恋”收官

对此，中国平安表示，集团及其下属子公司将和深发展结成更加紧密的战略合作关系，加速集团银行业务的成长，推动综合金融战略发展。

根据公告，平安人寿于6月28日向深发展就认购其非公开发行3.7958亿股新股缴纳了认购资金69.3亿元。深发展于6月29日办理完成本次非公开发行的股份登记手续。本次非公开发行完成之后，中国平安及平安人寿合计持有深发展10.45亿股股份，约占深发展非公开发行后总股本34.85亿股的29.99%，为深发展第一大股东。

深发展表示，向平安寿险非公开发行股份的顺利完成，有效地提升了该行资本实力，夯实了快速、健康发展的基础，为业务发展注入强劲动力。

根据相关公告，非公开发行结束后，深发展的资本充足率与核心资本充足率将分别提升至10%和7%以上，达到银监会对中型股份制商业银行资本充足水平的最新要求。

“我们将在新的资本基础上进一步发挥贸易融资、个人贷款、信用卡及同业市场业务等战略业务的优势，深挖中小企业融资市场及消费信贷市场的潜力。”深发展进一步指出，未来，将在资产管理业务、网点布局上提速，迎接更多业务增长的机会。

中国平安有关负责人认为，此项交易的顺利完成，标志着去年6月公布的中国平安战略投资深发展的各项工作全面达成，对加速中国平安银行业务的成长，推动“保险、银行、投资”三大业务的均衡发展，实现“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务”的经营战略具有重要意义。

两银行整合引发猜想

由于平安银行和深发展两家银行存在同业竞争的问题，因此中国平安旗下的这两家银行进行整合成为必然，但究竟哪家银行最终会留下，目前尚无定论。

6月29日晚，中国平安与深发展同时发布公告称，因近期拟筹划平安银行与深发展两行整合的重大无先例资产重组事项，两家公司股票自6月30日起停牌。“重大”及“无先例”这样的措辞引发资本市场浮想联翩，深发展可能与平安银行合并，“深发展A”或许将被“平安银行”代替。

尽管目前整合方案还在研究中，但据消息人士透露，深发展拟向中国平安定向增发15亿股，作为对价，中国平安将平安银行注入深发展。交易完成后，中国平安或持有深发展51%股权，平安银行将注销法人资格。不过在完成绝对控股之后，中国平安将把新“深发展”再更名为“平安银行”。而另一种整合方案——中国平安向深发展原有股东提出要约收购，将深发展私有化并退市，然后与平安银行合并，遭到中国平安有关负责人的否认。

两家银行整合完成后，中国平安做大银行业，并筹谋综合金融的梦想将进一步实现。