物联网概念比智能电网更有号召力

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金百灵投资 秦 洪

昨日A股市场出现了在震荡中重心上移的趋势，为短多挖掘题材股营造了极佳的氛围。昨日的远望谷、厦门信达、新大陆等为代表的物联网概念股群起涨停。物联网概念股的含金量怎样？

物联网是在计算机互联网的基础上，利用RFID、无线数据通信等技术，构造一个覆盖世界上万事万物的“Internet of Things”。在这个网络中，物品(商品)能够彼此进行“交流”，而无需人的干预。物联网概念的问世，打破了之前的传统思维。过去的思路一直是将物理基础设施和IT基础设施分开，一方面是机场、公路、建筑物，另一方面是数据中心，个人电脑、宽带等。而在物联网时代，钢筋混凝土、电缆将与芯片、宽带整合为统一的基础设施。

不过也有观点认为，物联网迅速普及的可能性如何，尚难判定。毕竟RFID早已为市场所熟知，但新大陆等拥有RFID业务的相关上市公司尚未显现出高成长性，所以对物联网的普及速度存在着较大的分歧。但可以肯定的是，在国家大力推动工业化与信息化两化融合的大背景下，物联网会是工业乃至更多行业信息化过程中的一个突破口。而且，RFID技术已在多个领域多个行业进行了一些闭环应用。在这些先行的成功案例中，物品的信息已经被自动采集并上网，管理效率大幅提升，有些物联网的梦想已经部分地实现了。所以，物联网的雏形就像互联网早期的形态局域网一样，虽然发挥的作用有限，但昭示着的远大前景已经不容质疑。

由此可见，物联网概念股有点类似于前期一度炒作的智能电网概念股。就目前盘面来看，其题材属性可能更强于智能电网概念股。一是因为目前维稳行情深入人心，人心思涨，而目前A股市场缺乏一个全新的题材。二是物联网的发展前景似乎较智能电网更为乐观，对经济生活的刺激力度更有望超预期，且有一定的产业化应用前景，比如说上海移动目前已将超过10万个芯片装载在出租车、公交车上，形式多样的物联网应用在各行各业大显神通，确保城市的有序运作。这就意味着物联网较智能电网，更能够迅速产生出经济与社会效益，可激发多头旺盛的炒作激情与新增资金的跟风激情。三是物联网概念股的股价较低，股性较为活跃，不少品种本身具有一定产业支撑，除了物联网概念外，还有科技题材的预期。近期创业板的推出，也赋予科技股极强的炒作氛围，如此诸多因素叠加在一起，就赋予物联网概念股更为活跃的股性特征；相比之下，智能电网概念股大多股价高，股性呆滞，群众基础不佳。

我们认为，物联网概念股有望反复活跃。物联概念股涉及到RFID、传感器和条形码等产业，而且与TD等移动设备厂商也有着千丝万缕的联系，故循着产业链的思路可以予以积极跟踪：远望谷、新大陆、厦门信达、同方股份等品种。低价股的上海贝岭、高鸿股份等品种亦值得关注。

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