2.2公司动态
华锐风电:拒收AMSC交付的组件
事件:华锐风电的主要供应商美国超导AMSC周二盘后交易中大跌40%,主要是由于华锐风电宣布拒收其3月份组件,设计金额5600万美元,预计AMSC公司业绩将出现明显亏损。
点评:由于地方政府的不规范审批,造成我国风电并网规划与风电场建设严重不符,更有企业拿到审批后高价转手,使得风电场实际建造者成本高筑,只能拖欠上游的风电设备制造企业的余款,造成风电制造商库存高且现金流恶化,也会大大建设对原料采购需求,形成恶性循环。华锐风电拒收AMSC组件,顶着双方关系恶化的风险,也反应了目前风电行业的不景气。
中材科技签订风电叶片大单
事件:公司公布,控股公司中材科技风电叶片公司签订销售合同,将向金风科技及全资子公司销售风电叶片产品,合同金额17.29亿元。
点评:公司叶片制造在国内技术领先,但我国风电叶片产能释放较快,导致叶片价格快速下滑,但是风电产业整体增速放缓,许多零部件及整机都出现供大于求的现象,价格下降高于预期,导致2010年公司业绩增速有所下滑。
3. 回顾与展望
3.1
行情回顾
国联证券光伏、风电、核电和新能源汽车指数分别包括:23家、14家、13家和17家上市公司,以下为2010年4月8日至2011年4月8日,以及2011年4月1日至2011年4月8日的该指数与上证综指走势对比。
新能源板块本周走势平稳,依旧跑输大盘。上证综指上涨2.11%,新能源板块整体下跌,国联光伏发电指数下跌-0.83%;风力发电指数上涨0.37%;核能发电板块自日本核电泄漏事故后,首次开始止跌,上涨0.98%;锂电池行业在经历上周的大幅下跌后开始一轮反弹,上涨2.25 %。
2011年4月份以来,多晶硅价格仍保持向上趋势,电池片及组件产品价格开始止跌。全球可再生能源指数本周开始回调。
3.2
展望
本周,新能源板块走势平稳,小幅震荡,依然大大跑输大盘。核电板块在经历了近一个月的大跌后,终于止跌,在国家对核电政策尚不明确前,对核电仍处观望态度。建议均衡配置以下组合:
风电——湘电股份(600416)
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