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招商证券IPO今起招股多家参股上市公司受益

2009年11月03日 03:28第一财经日报【大中小】【打印】共有评论0条

匡志勇

招商证券今日刊登招股意向书，将发行不超过3.6亿股A股。此举意味着继招商地产、招商银行、招商轮船之后，招商系又一核心主业步入国内A股市场。同时，招商证券也将成为5年来第二家IPO上市的证券公司。

公告显示，招商证券网下发行时间为11月9日及11月10日，网上发行时间为11月10日。招商证券目前各项业务包括经纪业务、投行业务、研究等各项业务均居于券商行业前10名之列，是一家综合实力较强、兼具海外业务平台的全国性证券公司。

招商证券董事长宫少林称，本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司的营运资金，加大投入发展投资银行业务、经纪业务、自营投资业务和国际业务等各项业务，从而有利于增强公司的资本实力，提高公司的盈利能力。

在经纪业务上，今后的业务重点是着力打造以珠三角、长三角、环渤海经济圈以及中西部重点城市为核心的网点布局，优化网点布局，提高机构投资者和拥有高额财富个人客户的比例，拓展服务收费等新盈利模式，优化经纪业务收入结构。

对于投行业务，招商证券将强化债券承销业务和收购与兼并顾问业务，构建以客户为中心的全方位融资和顾问服务平台。

国际业务方面，目前招商证券全资拥有招商证券(香港)公司，此外在美国拥有一个国际合作平台。宫少林称，今后将运用好香港业务平台，积极发展投资银行业务和培育资产管理业务，加强境内外的互动和共同发展。

招商证券的IPO申请在去年9月8日经发审委第132次会议审核通过，但其新股发行拖延至今，既有政策层面上IPO暂停发行的原因，也与该公司持有博时基金超限股权没有尽快解决有关。今年9月14日招商证券才最后出售24%的博时基金股权。

在招商证券的股东名册中，共有9家上市公司。由于各家公司持股比例差别明显，受益招商证券上市的程度也有很大区别。持股比例最大的是中粮地产(000031.SZ)，共持有1.1亿股，占3.46%；中海海盛(600896.SH)持有6900万股，占招商证券股权总数比例为2.14%；中集集团(000039.SZ)持有3200万股，股权占比1%。

另有6家公司持有少数股份，分别是中国医药(600056.SH)、深鸿基(000040.SZ)、金融街(000402.SZ)、四川路桥(600039.SH)、洪都航空(600316.SH)和华联股份(000882.SZ)。

昨日，中粮地产和中海海盛盘中表现都非常抢眼，中海海盛从13点45分后就一直封在涨停板上，而中粮地产也大涨9.44%。

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