2010年06月13日 14:31证券市场红周刊【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

-红周刊《机构内参》 金鹏

编者按：作为国家的重点投资产业之一，智能电网标准即将出台将拉开未来大规模建设的序幕，给建设相关的企业提供了空前的商机，相关个股也会成为市场的炒作热点。

智能电网标准出台时间临近

受国家智能电网相关标准正加速制定等消息的影响，本周亿纬锂能、特瑞德、长城电工、金智科技等智能电网概念股出现一波快速上涨行情。近期有消息称，国家电网将于6月中旬发布两个关于智能电网的研究报告，且关于智能电网的标准体系已经基本制定完毕，最快可能于7月份对外发布。智能电网标准是智能电网大规模建设的前提，标准制定的进程加快，意味着智能电网的大规模建设已为时不远。

5月份，上海下发了我国首个地方版智能电网发展方案《上海推进智能电网产业发展行动方案(2010-2012年)》，而此前新疆电力公司也制定了《新疆智能电网规划》，随着国家对智能电网建设重视程度提高，各地的智能电网建设也将陆续提上议事日程，地方版的智能电网发展规划有望陆续出台。

智能电网设备受益最丰

智能电网产业的发展将促进风力发电、太阳能发电、生物质发电等新能源产业的规模化发展和电动汽车的普及，将是未来电网投资的最主要目标。

国家电网公司提出的建设计划分为三个阶段：2009~2010年将重点开展智能电网发展规划工作；2011~2015年为全面建设阶段；2016~2020年为引领提升阶段。如果智能电网标准今年能够顺利出台，那么从2011年开始的5年时间将成为建设的高峰期，上千亿元的政府投资将使智能电网设备制造企业获得可观的市场增量，并带动业绩快速增长。

新能源发展、电网安全运行、节能减排推动了电网向智能化方向发展，而智能电网建设中最重要的是智能二次设备，预计二次设备未来需求年均复合增长率将达到20%，占电网投资的比重将由目前的5%提升至未来十年合计的11%。从下表可以看出，智能电表、储能电池、数字化变电站、柔性输电的市场空间较大，本文重点分析这4个品种。

1、智能电表　国家电网公司目前正在加速智能电表的更换，2011年实现互动用电试点，预计10KV以上工商业用户全部安装智能电表，智能电表普及度超过30%，用户数超过6000万，到2015年互动用电体系覆盖主要城市，用户数超过1.4亿。个股建议重点关注科陆电子。

2、储能电池　未来储能电池将以锂电池为主，2009年，以钴酸锂为主的正极材料的全球需求为35000吨左右，基本全部用于小型锂电池。随着未来新能源汽车市场扩大，未来动力锂电池和小型锂电池的需求必将快速增长。建议重点关注电池材料股的投资机会，个股建议重点关注亿纬锂能。

3、数字化变电站　数字化变电站是目前最先进的变电站综合自动化系统，也就是目前普遍所指的智能变电站。其主要革新在于电子式互感器的应用和采用IEC61850通信标准。目前我国已投运约80个数字化变电站，国电南瑞是主要供应商，累计订单超过1亿元，可持续关注该股的投资机会。

4、柔性输电设备　柔性交流输电系统是一种提高输电容量、增加稳定度的新型系统，采用半导体开关，利用计算机技术与通信技术，通过主动、高速控制输电线路电压大小、电压相位以及电抗3个要素，使得现有输电系统呈现出更大的柔韧性。个股建议关注荣信股份，该公司2009年来自电网的订单已经占到新增订单的20%左右。

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