农行发行价底线调至1.6倍市净率
本报讯(记者/田志明)股市的持续调整并没有打乱农行IPO的既定步伐。5月28日,农行IPO分析师研究报告定稿。按正常程序,该行A股首发申请在经过中国证监会发行部的预审之后,不日将正式接受发审委的审核,H股部分也将赴香港交易所聆讯。
农行方面表态:“A+H”两地同时上市是既定战略,这一设想并未改变,农行依然在按照既定时间表备战。农行一位高层表示,海外投资者对中国银行业最后一个大型投资机会兴趣浓厚,因此对农行IPO如期成功发行有信心。此外,在机构投资者内部流传的说法是,高层已明确农行IPO时间优于其他大行再融资,7月被视为“窗口期”。
不过,农行也要面对逆势发行的困境。一名农行A股承销商表示,国内基金现在普遍不愿意申购农行股票,有购买意愿的一家大型基金甚至提出只接受1.2倍市净率的定价,和农行管理层的心理预期差距太大。
农行当前的每股净资产为1.50元左右,据参与定稿的分析机构透露,预期农行发行价的市净率略超1.6倍,市盈率约11倍,这相当于每股约2.50元的发行价。农行高层原本表示,“市净率低于1.8倍,宁可等两年再发”,但随着股市一降再降,农行的发行定价预期不得不调低至1.6倍市净率左右。需要指出的是,1.6倍的市净率几乎是目前中资上市银行中的最低水平。
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