农行IPO申请9日上会 拟发不超过222.35亿股A股

2010年06月04日 21:41凤凰网财经 】 【打印共有评论0

凤凰网财经讯 证监会4日公告称,将于6月9日审核中国农业银行股份有限公司的首发申请。同时,证监会网站发布农业银行A股IPO招股说明书(申报稿)。

若未考虑本行A股发行和H股发行的超额配售选择权,农行本次拟发行不超过22,235,294,000股,占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.00%;若全额行使本行A股发行和H股发行的超额配售选择权,农行本次拟发行不超过25,570,588,000股,占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.87%。

农行本次发行联席保荐机构(主承销商)为中金公司中信证券,联席主承销商为银河证券国泰君安。本次A股发行募集资金,在扣除发行费用后将全部用于充实本行资本金,以支持未来业务发展。

招股书显示,农行拟同步在境外进行H股发行,拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过25,411,765,000股H股。假设没有行使A股和H股的超额配售选择权,农行A股和H股发行后,H股股份占本行发行后总股本的比例不超过8.00%;假设全额行使A股和H股的超额配售选择权,本行A股和H股发行后,H股股份占本行发行后总股本的比例不超过9.00%。H股新股发行的募集资金扣除发行费用后将用于补充资本金。

以资产、贷款和存款总额计,农行是中国领先的商业银行。截至2009年12月31日,农行资产总额88,825.88亿元,占全国银行业资产总额的11.3%;贷款总额41,381.87亿元,占全国银行业贷款总额的9.7%;存款总额74,976.18亿元,占全国银行业存款总额的12.3%。按2008年税前利润计,农行位列《银行家》杂志“世界银行1000强”第8位。

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作者:    编辑: liliang
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