农行IPO6月9日上会 发行规模低于预期

2010年06月05日 02:49证券时报 】 【打印共有评论0

拟引入绿鞋机制,行使超额配售权前,A股发行规模不超过222亿股

证券时报记者 贾 壮

本报讯证监会发审委定于6月9日(下周三)审核中国农业银行股份有限公司的首发申请。

根据农行预先披露的招股说明书,未考虑A股发行和H股发行的超额配售选择权,本次A股将发行不超过22,235,294,000股,占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.00%;若全额行使A股发行和H股发行的超额配售选择权,本次发行不超过25,570,588,000股,占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.87%。

按照本次农行A股和H股“绿鞋”前发行规模计算,A股和H股发行比例约占发行后总股本15%,其中,A股7%,H股为8%。按照“绿鞋”后发行规模计算,A股和H股发行比例约占发行后总股本16.87%,其中,A股约为7.87%,H股约为9%。此前市场曾预期农行“绿鞋”前A股和H股发行可达到发行后总股本的16%,“绿鞋”后将接近18%,从预披露的招股说明书来看,农行确定的发行比例低于市场预期。

招股书显示,农行2010年一季度实现净利润249.79亿元,较2009年同期增长38.5%。综合而言,其财务基础优于同业上市之前的水平。

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