基金操盘企业年金去年收益8.03% 银华博时富国领先
证券时报记者 方丽
本报讯 招商银行资产托管部日前发布了2009年第四季度私募基金绩效评估报告,揭开了2009年企业年金运作的面纱。从招商银行所托管的企业年金产品业绩来看,2009年平均收益率为8.01%。在企业年金投资管理人中,基金公司表现最优,由基金公司操盘的年金产品去年平均收益率为8.03%,其中银华、博时、富国、易方达、华夏基金公司所管理的企业年金计划业绩领先。
据悉,年金投资管理人包括基金公司、证券公司和保险公司三大类,基金公司操盘的企业年金的业绩领先。2009年四季度,企业年金产品由基金公司作为投资管理人的平均收益率为4.30%,保险公司作为投资管理人的平均收益率为2.69%,证券公司作为投资管理人的平均收益率为2.49%。而从2009年整年业绩来看,企业年金由基金公司担任投资管理人的平均收益率为8.03%,最高为19.46%,最低为-4.35%;由保险公司担任投资管理人的平均收益率为6.80%,最高17.96%,最低-0.43%;由证券公司担任投资管理人的平均收益率为4.62%,最高6.55%,最低2.04%。不过,招商银行托管部通过对比研究,2009年四季度和全年华宝信托受托的年金产品取得了平均收益率第一名。
值得注意的是,据报告显示,在招商银行所托管的企业年金产品中,银华基金、博时基金、富国基金、易方达基金、华夏基金投资组合的数量分别为1只、9只、1只、6只、15只,2009年平均收益率分别达到15.43%、14.63%、13.26%、12.96%、12.06%。
据悉,截至2009年末,招商银行共托管1314家企业的年金基金,托管企业年金基金资产191.14亿元。2009年度131个年金投资组合年化平均收益率为8.01%,全年共有130个投资组合跑赢2009年CPI增幅,占比99.24%,而且全年跑赢同期业绩比较基准的投资组合有109个。2009年度年金资产始终保持相对保守的投资风格,绝大多数年金产品的操作风格坚持了风险控制、安全谨慎的原则,同时也取得了预期的收益,符合年金产品“高度安全、适度收益”的要求。
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