保诚鲸吞友邦流产友邦考虑重启IPO

2010年06月03日 01:30中国证券报－中证网【大中小】【打印】共有评论0条

继6月1日宣布调低收购美国国际集团(AIG)旗下友邦保险(AIA)的报价后，英国保诚集团6月2日再度发声明称，由于降低收购价的协商未果，该公司认为放弃对友邦保险的收购交易将符合股东的最大利益，因此决定退出这一交易。协议是否终止还有待AIG方面确认。这一保险业史上最大并购案面临流产。

保诚集团董事长韩伟民表示，收购友邦原本是一次绝佳机遇，但自从宣布这笔交易以来，市场大幅下调，集团在听取股东对收购报价的意见后与AIG重新商讨条款，但目前看来没有达成共识的可能，因此决定放弃交易。

保诚集团声明称，终止上述交易的相关成本总计约为4.5亿英镑，其中包括将支付给AIG的1.526亿英镑(合2.25亿美元)违约金。保诚集团同时表示，如果收购协议如期终止，将不再推进配股计划及其他与该交易相关的融资方案。此前为筹措足够的并购资金，保诚集团已于5月25日在中国香港和新加坡两地以“介绍方式”上市，以吸引亚洲投资者参与其210亿美元的配股计划。

对于友邦保险的前景，AIG首席执行官本默切在1日表示，“将有几份方案可供考虑”。知情人士称，方案之一是按地区布局出售友邦保险的部分资产，或者重启友邦首次公开募股(IPO)的计划。

事实上，在今年3月收到保诚集团收购要约之前，AIG的原计划就是通过IPO方式剥离友邦保险，将友邦保险业务顺利处理将有助于AIG偿还美国纳税人1823亿美元的救助贷款。

不过有分析人士质疑友邦保险上市无法带来与保诚集团并购同等的价值。纽约圣马赖投资公司董事总经理格雷齐认为，通过IPO方式剥离友邦保险将是一件风险性很大的事情，“这一过程所需耗费的时间要比出售友邦保险更长，而且估值也存在着极大的不确定性”。(杨博)