与新桥完成交易平安成深发展最大股东

2010年05月10日 01:46中国证券网－上海证券报【大中小】【打印】共有评论0条

⊙记者黄蕾 ○编辑朱绍勇

在获得相关监管部门的重要批复后，中国平安即马上启动收购深发展的第一步。

中国平安上周末发布公告称，其向新桥发行2.99亿H股作为支付对价的相关手续已经办理完成，同时新桥也已经发出不可撤销的过户指令将所持有的深发展约5.2亿股股份全部过户至平安名下，相关过户手续正在办理之中。

至此，在“平深恋”的“两步走”程序中，平安已经顺利完成与新桥的“换股”。本次过户完成之前，中国平安及其控股子公司平安人寿合计持有深发展1.45亿股股份，约占深发展目前总股本的4.68%。而与新桥间的交易完成后，中国平安即成为深发展第一大股东，持有深发展股份比例提升至21.44%。

当初与中国平安签署交易合同时，新桥本有两种选择：中国平安以现金114亿元人民币进行支付或拿中国平安2.99亿H股增发股来换股。显然，从目前中国平安的H股股价来说，新桥选择换股要划算得多。据粗略计算，以中国平安H股最新收盘价61.1港元，以及新桥当初投资深发展的总成本22.27亿元来计算，新桥在投资深发展的6年时间里获利6倍有余。

完成和新桥之间的交易后，中国平安还将通过旗下平安人寿参与深发展定向增发，以达到持有深发展股比30%的目的。而此项定向增发事宜已获银监会批准，目前尚待证监会及港交所审批。

对于股东的易主，深发展表示感谢新桥在过去五年多作为第一大股东给予其支持，也感谢新桥在这段重要期间发起并推动了该行的显著改善。而对于平安的入主，深发展希望未来可以通过前者在保险、银行、证券的综合金融服务平台，更深、更广地拓展客户基础，并加深双方的优势互补。

事实上，对于中国平安来说，这已是其收购银行的第三次举动了。2003年，中国平安与汇丰银行联合收购福建亚洲银行。2006年，中国平安又收购了深圳市商业银行，并将两个银行成功整合成今天的平安银行。而将深发展收于麾下后，将其与平安银行再度整合将是一个大概率事件。截至2009年12月31日，平安银行总资产达2207亿元，信用卡累计流通卡量突破340万张，总交易金额超过360亿元。