中信银行多项指标预警 民生银行存贷比83%超标

2010年05月03日 08:08理财周报 】 【打印共有评论0

工行、建行、中行盈利总额稳坐三甲,半数以上银行因资金成本上升加快单季度息差低于去年同期。

至上周,中信银行民生银行北京银行的2009年年报最终问世。14家上市银行2009年成绩单全部交齐。据统计,14家银行去年实现净利润同比增长15.09%。

同时,中国银行以净利润超四成的亮丽业绩拉开银行业2010年一季报的序幕。

截至4月30日,中国银行、工商银行建设银行招商银行交通银行、深发展、中信银行、民生银行、浦发银行兴业银行华夏银行、北京银行、南京银行宁波银行14家上市银行首季报也已全部亮相。

14家银行一季度业绩全飘红,净利息差下降

据统计,14家银行季报中,净利润增幅均在40%左右。其中,工行一季度净利润最多,同比增长18.19%。华夏银行则是净利润同比增长最快的银行,一季度实现净利润13.07亿元,同比增长86.09%。交通银行今年一季度报显示,实现净利润104.51亿,同比增长30.82%。

从盈利总额看,工行、建行、中行三大国有大型银行具有无可比拟的优势,稳坐三甲。

数据显示,中行2010年一季度净息差为2.04%,较上年同期下降0.10个百分点。建行一季度净息差为2.39%,微降0.19个百分点。深发展一季度净息差为2.42%,环比、同比均有所下降。南京银行一季度的净息差为2.53%,环比下降5个基点。

安信证券银行业分析师高源指出:半数以上银行单季度息差低于2009年4季度。息差表现不佳的原因包括:贷款目标的控制、资金成本的上升。整体感觉中小银行的资金成本上升得更快一些,国有银行在资金成本的控制方面还是有比较显著的优势。

中信银行核心资本充足率、总资本充足率、存贷比亮“红灯”

中信银行2009年营业收入408亿元,同比下降2.11%,净利润143.2亿元,同比上升7.98%。2009年,中信银行净息差2.51%,比上年下降0.65个百分点。

值得注意的是,2010年1季度末中信银行核心资本充足率和总资本充足率分别仅为8.31%和9.34%,已经无法满足监管要求,因此需要尽快发行次级债补充资本。资本充足率和贷存比的双重压力使得中信银行在2010年扩张的步伐大幅放缓,该行的资产规模在2010年1季度呈现了负增长。

另外,中信银行2009年贷款同比增长51%,存款同比增长33%。由于贷款增长远快于存款增长,其存贷比由2008年底69%上升到2009年底的79%,已经高出了监管机构所要求的75%。

不过这一问题在一季度通过加大吸存力度得到改善,中信银行存款在2010年一季度较2009年底上升9%,同时负债下降达50%。这样的调整下,虽然贷款稳步增长(较2009年底上升6%),但存贷比下降到76%。

北京银行资本充足率同行领先,低存贷比保证未来贷款增长

据年报显示,2009年北京银行资产总额达到5334.69亿元,同比增长了27.92%,实现营业收入118.94亿元人民币,同比下降3.33%,实现净利润56.33亿元,同比增长3.99%。

2009年全年北京银行贷款增长42.50%,存款增长41.51%,均高出32.99%的行业贷款增长率与27.92%的行业存款增长率较多。2009年末北京银行活期存款占比由2008年末的61%下降至57%,定期存款占比则由37%上升至41%,与行业存款的活期化趋势相反。根据北京银行管理层的解释,是为了满足流动性类监管指标而刻意加大了定期存款的占比。

2009年北京银行手续费及佣金收入同比增长32.96%,增速较前几年虽然有所下降,但仍然维持在较高水平。其中,融资顾问业务收入、银行卡业务收入以及保函及承诺业务贡献较大。

2009年北京银行的营业网点增加了19个,员工总数增加了4.22%。银行业务及管理费用同比增加8.91%,在上市银行中处于较低水平。

值得一提的是,虽然在2009年北京银行贷款规模同比增速达到了42.50%,风险加权资产及市场风险资本同比增长了53.87%,而且资本充足率也由2008年末的19.66%下降到了14.35%,但是与其他上市银行相比,北京银行的资本充足率则处于领先地位,能够为贷款规模的继续扩张以及营业网点的扩张提供支持。

从存贷比(贷款及垫款余额/存款余额)看,2010年1季度末,北京银行为60.33%,低于所有股份制银行和其他城市商业银行,在2010年公司的贷款规模增长空间巨大,净息差将会进一步扩大,进而为净利息收入的增长提供支持。

民生银行商贷通是最大亮点,存贷比严重超标

民生银行2009年利息净收入同比增长6.12%,营业收入同比增长20.11%,营业利润同比增49.88%,净利润同比增长53.4%。

2009年全年民生银行贷款增长 34.23%,存款增长43.54%。存款增速远高于行业水平,公司经营上的这一积极变化非常可喜。分季度来看,民生银行 2009年第2季度贷款增长最快,3、4季度主要受资本充足率的限制,贷款出现小幅负增长。

2009年民生银行手续费及佣金收入同比仅增长4.55%。其中,财务顾问费收入同比下降7.34%,成为最大的拖累因素,结算与清算手续费、证券承销服务手续费也分别负增长4.17%、2.88%。

银行卡服务手续费收入是手续费及佣金收入的主要亮点,同比正增长31.20%,此外托管及其他受托业务佣金同比增长4.98%。

2009年民生银行个人贷款中,商贷通贷款的增长是一大亮点,2009年末该类贷款余额同比增长575%。

2009年“商贷通”处于新产品的市场拓展阶段,业务进展情况理想。商贷通贷款余额占个人贷款的比重由2008年末的6%快速上升至27%,占总贷款的比重由2008年末的1%上升至5%。

2010年一季度民生银行贷款环比增长为6%,略高于行业平均水平;资产增长4%,相对一般;而存款增速相对较低,环比基本持平,存贷比出现了大幅的上升,达到了 83%,要明显高于监管的标准。

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