2009年11月01日 08:16凤凰网财经【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

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爱尔眼科：公司所属行业为医疗行业中的眼科医疗服务细分行业，主营业务为向患者提供各种眼科疾病的诊断、治疗及医学验光配镜等眼科医疗服务。2006-2008 年，公司的营业收入复合年增长率为51.55%，营业利润复合年增长率为 101.31%，2010 年的盈利预测每股收益摊簿后0.80 元、1.06元，2010年的动态市盈率在50倍左右，后续逢低介入。

北陆药业：公司的主营业务包括药品生产和药品经销两部分，药品生产业务以对比剂系列产品为核心，稳定且具有丰富行业经验的核心管理团队优秀且稳定的管理团队是公司快速稳定发展的基石。预计 2009、2010、2011 年公司实现营业收入同比增长17.2%、14.1%、17%，实现归属于母公司股东的净利润同比增长31%、18%、21%,每股收益分别为0.71 元、0.83 元、0.90 元，目前股价略高，后续可择机逢低介入。

网宿科技：公司提供全方位的互联网业务平台解决方案及服务，其中，IDC 服务和CDN 服务为公司两大业务核心，行业规模快速发展驱动公司未来成长，我们预计09、10、11 年EPS 分别为0.61 元、0.91 元，1.40 元，参考国际CDN 服务商估值水平和行业估值水平的关系，我们认为公司合理估值水平为09 年动态市盈率为46 倍-51倍，股票合理价格区间在30元左右，目前股价溢价50%，建议观望。

中元华电：公司产品具备领先的技术水平和较高的市场占有率，公司是国内少数能够提供电力故障录波装置全套解决方案的企业之一，2008 年国内市场占有率为22.5%，位居国内同业第一。预测中元华电2009 年至2011 年EPS 分别为0.86 元、1.09元、1.37 元，结合公司行业细分龙头和高成长特性，给予公司2010年40倍PE，目前股价基本合理，后续可介入。

硅宝科技：公司是目前国内唯一一家集有机硅室温胶生产、研发和制胶专用设备制造于一身的企业，公司主营产品以有机硅室温胶为主，制胶专用设备为辅。我们预测公司2009-2011年预计实现每股收益分别为0.63元、0.81元和1.10元。由于公司具有较高的成长性，参照化工新材料行业平均市盈率，我们给予40倍PE，公司合理股价为25.6元，目前股价大幅偏离，建议减持。

锦江股份：公司主要向交通、医疗、建筑等行业用户提供智能化系统工程及服务。公司是国内领先、具备最高资质等级的城市交通智能化系统解决方案提供商。预计 2009 和2010 年公司的收入同比增长45%和40%，，每股收益分别为0.54 和0.76 元。按照主板同类可比公司40倍的估值水平， 2010年的合理价值是30.4元，目前略高15%左右，后续可择机介入。

大禹节水：以滴灌为代表的微灌技术是世界灌溉节水技术发展的主流和方向，发展势头强劲。目前我国农业灌溉水利用系数仅为0.47，远低于发达国家0.7—0.8 的水平，作为节水灌溉行业的龙头企业，公司最大的亮点为建立了“产品+工程”的独特业务模式。预测公司2009、2010、2011 年每股收益分别为0.35 元、0.43 元、0.75 元，给与公司2010 年35-40 倍PE，目前股价基本合理，建议观望，可择机介入。

吉峰农机：公司主营业务为传统农机、载货汽车、农用工程机械、通用机电产品等现代农业装备的销售及售前售后服务，公司率先在行业内实践以直营卖场方式连锁销售农机并提供服务的商业模式。结合公司过去三年单店收入17.32%的复合增长率，摊薄每股收益0.56、0.74、0.92元，考虑到机械制造板块的生业属性，我们给予公司09 年35倍PE，10 年30 倍PE，目前股价偏高，建议减持。

宝德股份：公司的核心产品是油气钻采设备电控自动化产品，涉及陆地、海洋及特殊环境下石油钻机设备电控自动化系统解决方案，借助雄厚的技术实力，公司在国内相关领域获得了很高的市场占有率。预计公司 2009、2010 年将实现每股收益0.60 元与0.75 元。考虑到公司所处行业未来的高成长性以及公司的行业优势地位，公司的合理价格中枢为2010 年35 倍市盈率，目前股价溢价幅度在70%以上，建议减持。

机器人：公司是一家拥有自主知识产权的工业机器人与自动化成套装备供应商。公司作为中国工业机器人领域的国家工程研究中心，拥有具有国际水准的机器人研发队伍、极高的品牌知名度、本土化等竞争优势优势。预计机器人2009 年至2011 年EPS 分别为0.97 元、1.33 元、1.75 元，给予09年和10年40倍市盈率，目前股价略高，高续逢低可介入。

华星创业：公司具体的业务包括移动通信技术服务和产品两部分：移动通信技术服务主要包括移动通信网络的普查、评估、优化等； 预计 2009 和2010 年公司的收入分别为1.48 和1.78 亿元，同比增长26.43%和20.27%，净利润分别为2360 和3120 万元，每股收益分别为0.59 和0.78 元，目前股价偏高，建议减持。

红日药业：：公司主导产品包括血必净注射液和盐酸法舒地尔注射液，该两种药物均为国内独家品种，临床治疗效果显著，药品质量安全可控，产品竞争优势显著，市场空间广阔，为公司未来持续高速成长奠定坚实的基础。预计 2009、2010、2011 年每股收益分别为1.60 元、2.12 元、2.76 元。由于红日药业是快速增长的公司，目前股价略高，观望为主，后续可择机介入。

华谊兄弟：公司综合实力位居国内同行业企业前茅：其中艺人经纪服务排名第一，电影和电视剧业务排名第二，同时是业务最齐全的影音公司；06-08 年实现收入复合增长率81.4%，净利润复合增长率70.0%，远高于行业增长水平。不考虑影院投资给公司带来的收益情况下，预计公司09-11 年每股收益为0.52、0.94 和1.42 元。我们认为公司10 年的业绩更能反映上市后公司的盈利能力，给予10 年40-45倍的市盈率，目前股价仍溢价20%以上，建议观望。

金亚科技：公司是目前国内少数几家能够提供端到端整体解决方案的专业服务商之一，已完成九个整体解决方案项目，未来 3-5 年行业仍处于大发展期，但行业长期风险不容忽视。我们预计，公司未来三年净利润分别达到每股收益0.42元、0.55 元和0.63 元。从同类公司的估值水平看，我们认为其合理价值应该在10 年30 倍-35倍PE，股价目前较合理价格偏离60%，建议减持。

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