高盛：下调天津发展目标价

高盛日前表示，天津发展(00882.HK)上半年业绩欠惊喜，调低该股目标价由6.5港元降至4.5港元，反映旗下天津港发展(03382.HK)的目标价被下调，维持天津发展“中性”评级。

高盛调高天津发展今年每股盈利预测20%，但明后两年则分别下调15%及23%。天津发展股价将受公用设施业务困扰，政府补贴将于年底届满，未来可否获延长补贴至今仍是未知数，该股短期缺乏刺激因素。

美林日前表示，将天津发展目标价从9.1港元调低至7.6港元。虽然天津发展的股价今年迄今为止下跌了57%，但该公司公布了稳健的2008财年上半年业绩，预计2008财年下半年和2009财年的前景依然稳定。该股估值相当于2009财年预测市盈率6倍，较同类折让42%。该行指出，从风险调整后的角度来看，该股估值具吸引力，维持天津发展“买入”评级。

此外，美林表示，重申天津港发展“买入”评级，目标价由5港元下调低至4.3港元。

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