冲A城商行预备队扫描 谁将争得NO.1(3)

2011年05月10日 07:07
来源：证券日报 作者：张歆 吕东 吴婷婷

字号:T|T

0人参与0条评论打印转发

成都银行：或夺城商行上市第四把交椅

虽地处西南一隅，但却是西南首家资产过千亿元银行；虽IPO低调前行，但却有望成为第四家上市城商行，这就是成都银行的真实写照。

众所周知，虽然自从北京银行等3家城商行上市后，A股市场已多年未见城商行的面孔，但这并不能影响城商行IPO的热情。继国有大行上市收官后，随着冰封逾三年的城商行上市政策的重启，城商行力拼IPO的时代已经来临。而各家城商行在资本红线压力及做大做强跨区域经营的双重推动下，上市热情自然居高不下。

目前已有多家城商行正在上市排队，而成都银行也不例外。成都银行董事长毛志刚就明确表示，2011年要稳步实施公开上市这一重要战略，早日建设成为“全国性现代化全能型上市银行”。

经过多年发展，成都银行目前已成为中西部首家、全国第14家资产过千亿的城商行，经营规模和综合实力连续4年位居中西部城商行首位。优良的资产、业绩保障成为了成都银行筹备上市的优势条件。而有业内人士向记者透露，目前成都银行筹备上市正逐步加快。从目前看，该行的情况较大多数城商行更为乐观，若进展顺利，或有望成为第四家上市城商行。

事实上，为了实现该行提出的建设全国一流上市银行的长远目标，成都银行一直在稳步推进包括增资扩股、更名、跨区域发展、多元化经营、公开上市等在内的多项战略举措。2007年，成都银行成功引进马来西亚丰隆银行等境内外投资者，一次性引资60亿元，顺利完成增资扩股；2008年，由“成都市商业银行”正式更名“成都银行”，打破了原行名中的地域性色彩限制;2009年，开设首家异地分行——广安分行，实现跨区域发展实质性突破；2010年与战略投资者丰隆银行共同发起设立国内首批、中西部第一家消费金融公司——四川锦程消费金融有限责任公司，实现多元化经营初步探索；2010年，成功开设首家省外分行——重庆分行。在成都银行完成这一系列令人眼花的动作之后，就只差IPO这一最后课题了。

成都银行筹备上市的坚定决心及良好条件对股权的估值也形成了保障。近日，该行6600万股股权也已挂牌，若截止到5月13日挂牌期满，征集到2个及以上符合条件的受让方，成都银行股权将正式登上拍卖台。而有了即将上市的金字招牌，拍卖方也是充满信心。

大连银行：一面清理股权一面高调“冲A”

与部分低调的城商行不同，大连银行似乎从不遮掩其对于登陆资本市场的渴望。为了这一目标，大连银行股权清理一再提速。

大连产权交易所近期公告称，大连银行股份有限公司1070名自然人股东将持有的大连银行1.15亿股股份进行转让，转让股份每股4.6元，转让股权占大连银行总股本的2.81%。早在今年2月，该项目就曾在大连产权交易所挂牌转让。而在2010年，产交所也多次出现大连银行股权交易的身影。

此外，今年3月，就在8家城商行在北京金融资产交易所的“全国处所商业银行股权交易平台”进行股权让渡后不久，大连银行就发布了1000万股让渡信息。该次项目通知布告称，大连银行1000万股权的参考价钱为4100万元。

纵观几次股权转让，每股作价各有不同。2010年9月，大连城达投资有限公司曾在大连产权交易所挂牌转让大连银行6440万股股权，挂牌底价2.25亿元，折合每股3.5元。此后，持有大连银行50万股以上股份的118名自然人股东集体挂牌转让大连银行3745.23万股，挂牌价格为每股4.5元，共计1.69亿元；而今年3月的挂牌参考价折合4.1元/股。

大连银行的前身大连市商业银行成立于1998年3月28日，是一家由大连市国有股份、中资法人股份及个人股份组成。经中国银行业监督管理委员会核准，大连市商业银行于2007年2月17日更名为大连银行。

2007年7月19日，大连银行在天津设立了第一家异地分行，迈出了从处所银行向全国性银行转型的第一步。2008年7月18日，大连银行第二家异地分行——北京分行正式开门纳客，标志着大连银行实现了自身成长的又一次重大跨越。2009年1月18日沈阳分行开门纳客，为大连银行东北地域布局落下了一颗主要的棋子。2009年9月成都分行、10月营口分行接踵开业，大连银行全国性布局提速。

全行现有员工3100多人。总行下设22个治理部门，五家分行，110个营业网点，分布在大连市内各区及北三市，五家分行为天津分行、北京分行、沈阳分行、成都分行和营口分行。

截至2010年年底，大连银行资产总额为1726.91亿元，净资产74.34亿元；营业收入38.62亿元，净利润12.57亿元。

去年9月出席活动时，大连银行行长王劲平坦言，大连银行将于2010年年底向监管部门提交上市申请，相关IPO材料已基本准备完毕，上市辅导则由中信证券等大型证券公司负责，目前正在清理内部职工持股等问题。今年1月，王劲平曾透露，该行上市日程表已根基确定，如无变数，2012年将在国内主板IPO，最迟不跨越2013年。

杭州银行：员工持股比例已不是问题

地处民营资本最为活跃的区域，杭州银行近年来发展形势不错，更是城商行IPO的“热门人选”之一。

杭州银行成立于1996年9月，2005年-2006年，在先后完成了引进民营资本、引进境外战略投资者后，2007年杭州银行IPO申报工作正式启动，同年杭州银行员工1378人协议受让了该行工会转让的948.3万股股份，转让价格为每股2.5元。不过，杭州银行于2007年提出IPO申请材料之后却被证监会退回，而其原因则是员工持股比例过高。

2008年，杭州银行将2559.32万股以每股9.7元受让给了杭州汽轮机股份有限公司、杭州建铜集团有限公司、浙江正泰仪器仪表有限公司3家公司，其中包含职工股2424.52万股。受让后，杭州银行职工持股总量仍超过1.5亿股，占总股本的11.75%。

杭州银行2008年年报显示，截止到2008年末，杭州银行资本净额67.34亿元，其中核心资本44.76亿元，资本充足率和核心资本充足率分别仅为10.48%和6.93%。

为摆脱资本充足率偏低所带来的资金约束压力，2009年年底，杭州银行增发3.5亿股，每股发行价13元，募集资本金45.5亿元。杭州银行第一大股东澳洲联邦银行在此次增发中继续增持7000万股，占杭州银行增资扩股后总股本的20.00%。目前这一数额已达到监管部门规定的单个外资银行对内资银行的最高持股比例。另外，中国人民保险集团、中国人寿保险股份有限公司等5家央企共增持杭州银行2.26亿股，占此次增发股份数的64.5%。增资扩股完成后，杭州银行总股本增加到16.7亿股，资本充足率和核心资本充足率分别达到了12.63%和10.19%。

杭州银行2009年年报数据显示，杭州银行总资产达1500亿元，同比增长16.27%；存贷款余额分别为1239亿元和858亿元，每股收益1.00元，实现净利润13.66亿元，同比增长6.9%，各项经营指标可圈可点。为冲刺IPO，杭州银行自2008年以来不断进行股本稀释和减持，截至2009年年末，该行自然人持股数为8500万股，占比5.09%。