2011年02月10日 06:17
来源：凤凰网财经

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2011年软件板块需看三大关键词

信息化与工业化融合仍被认为是"十二五"期间工业转型升级的驱动力。而在"十二五"规划中，软件服务业作为"新一代信息技术"的组成部分，更是工业对接国家高新技术产业的重要一环。根据本报此前获得信息，国家对软件产业的优惠政策将得到延续，新18号文业已上报；新政有望在细分领域上给予重点支持。

而围绕2011年软件业的投资者热点，记者采访业内人士及分析师，得出了可以遵循的三大关键词--服务、应用、高端。

国务院出台的"关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定"中，在"新一代信息技术"中明确提出发展"软件服务与网络增值服务"，而据中国软件行业协会副理事长赵小凡介绍，新18号文也将加大对软件服务类企业的支持，以适应目前软件业"从产品向服务转型"的趋势。

据悉，新政中相关税收优惠也将扩大到软件服务类企业。而软件服务的很大一部分是运维。上海证券分析师陈启书对记者解释说，技术服务和服务外包将是最有可能受及税收优惠的两大领域，其中前者主要包括软件的售前技术咨询、售后技术服务等，涉及的上市公司包括用友软件、东软集团、东华软件等。

而在服务外包领域，光大证券分析师周励谦指出，BPO(业务流程外包)--包括在金融、政府等行业具备技术实力和行业经验的业务流程外包商，也具备投资机会，涉及上市公司包括信雅达、宝信软件等。

此外，基于互联网的电子服务也将是值得关注的亮点。此前在创智天地举办的上海软件和信息服务业投融资洽谈会上，上海信虹投资董事副总经理俞以明在总结软件产业投资所看中的三个方面时，也着重提到通过软件与服务相结合的这种企业模式，"例如现在风行的团购，本来是传统的商业模式，但在后台软件系统的支撑下有了新的形式。这也是风投所关注的重点。"他说。

而在二级市场，焦点科技、生意宝等电子商务领军企业、以及电子政务龙头久其软件也是很好的互联网电子服务平台。

而对于物联网、云计算等热门概念，则要以把握"应用"为投资主线。例如作为国家重大专项的"车联网"项目一旦落实，有望进一步拓开启明信息、银江股份的市场空间。

最后值得注意的是，核高基项目仍将是关系到行业竞争力的重要因素。有软件行业协会人士对记者坦言，仔细研读国务院"关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定"，实际上已经指明了"十二五"信息行业的发展重点，即"高端软件与高端服务器"。针对此，宏源证券分析师胡颖建议关注高端制造业的核心控制软件。

胡颖指出，在《战略性新兴产业的决定》中，发展高端装备制造产业主要包括四个部分：航空产业、空间卫星应用、轨道交通装备、海洋工程装备以及智能制造装备。我国装备制造业发展的过程中，高端制造业必然需要信息化的辅助和强化。工业软件作为装备制造产业的核心控制部分起着越来越重要的作用。主要涉及公司包括：川大智胜(空管自动化系统以及空管模拟训练器)、软控股份(橡胶机械及软件提供商)、海兰信(航海导航系统方案提供商)等。（上证）