国金证券:一号文件推出对农业股构成显著利好
政策:2010 年中央一号文件《关于加大统筹城乡发展力度,进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》已经定稿下发,我们的核心观点如下:
文件将农业问题上升至宏观层面,通过增加农民收入来扩大农村消费需求,通过城镇化使中国经济找到新的长期增长点,我们建议从农村城镇化、农民增收角度来把握大众化的食品、饮料、服装、汽车、家电等消费品增长机会,沿此主线推荐顺鑫农业、海南椰岛等农业股。
但短期来看,一号文件还是会对资本市场的农业股尤其是种业、种植业、农机农具、水产品行业构成利好。从事以上业务的登海种业、敦煌种业、北大荒、绿大地等短期有望走强。
投资建议
本周我们重点推荐海水养殖业龙头獐子岛和肉鸡养殖龙头圣农发展。我们预计春节过后农业股配置策略由进攻逐步转入防御,对于以追求30~40%绝对收益为目标的投资者来说,要将投资视角转向2010 年业绩高增长的公司,建议提高配置:獐子岛、顺鑫农业、绿大地、圣农发展等。
上周五我们推出《圣农发展投资价值分析报告:“饥饿疗法”难解“供不应求”》,核心观点为:圣农能够将自养自宰模式的优势成功营销到肯德基、麦当劳、德克士等一线零售餐饮巨头,集中体现了圣农发展在营销渠道方面的核心竞争力,公司虽然采取了饥饿疗法但仍然难以缓解产品供不应求,建议买入。
同时建议关注中央 1 号文件推出对农业板块的刺激和相关交易性机会。建议关注种植业和种业的个股:登海种业、敦煌种业、北大荒、绿大地。
浓缩苹果汁行业反转信号强烈,糖价短期看空、中期仍将维持高位,重点推荐:国投中鲁、海升果汁、南宁糖业、中粮屯河、海南椰岛。
沿生猪主线,我们 1 季度推荐顺鑫农业、新希望、通威股份、正邦科技。(国金证券研究所)
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