2010年05月06日 14:01上海证券报【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

H股融资方案及时间则仍在商讨中

⊙记者 周鹏峰 ○编辑 陈羽

就在建行宣布拟A+H配股融资不超过750亿后，昨日有媒体称，较早公布融资方案的中行和工行可能将修改融资方案，并效仿建行采用A+H股配股的方式融资。但中行则称，目前该行可转债发行计划正在推进。

中行新闻处人士昨日在接受本报记者采访时表示，不知道修改融资方案的消息是从哪传出来的，并称目前中行A股可转债发行计划正在推进，H股融资方案以及时间则仍在商讨之中，目前并无可对外披露的信息。

直接参与中行可转债发行计划的一位投行人士同样对本报记者表示，没有听过修改融资计划的说法，也没有任何领导指示中止中行可转债的发行计划，并称目前中行可转债发行方案仍在审批过程中。

早在1月22日，中行董事会审议批准了提请股东大会授予董事会一般性授权的议案，以配发、发行及处理不超过已发行A股及H股各自面值20%的股份。根据其中A股一般性授权，该行董事会批准了在A股市场发行不超过400亿元人民币可转债的议案。这一计划在该行3月19日召开的股东大会上获得通过。

3月25日，工行董事会也审议通过了与中行方式同一的融资计划，即拟在A股市场公开发行不超过250亿元人民币A股可转债，并在H股市场发行不超过H股股本20%的股份。

国泰君安金融业分析师伍永刚称，修改融资方案很麻烦，要经过董事会、股东大会的重新审批，那么融资计划的实施也会拖的时间更长。但他也说不排除修改的可能性，因为大行很容易获得监管层的特批，如果得到上面的许可，也不排除可能。

比较而言，配股融资可直接补充核心资本，但对市场冲击较大，可转债在转股之前则还是附属资本，但对市场冲击要小一些，伍永刚认为，中行与工行是否会修改融资计划，还要看汇金的态度。

值得一提的是，此前一度对参与三大行再融资计划持保守态度的汇金公司4月30日晚间发布公告表示，支持工行、中行、建行三家银行将2009年的现金分红比例由50%降至45%，以提高三行通过内部积累补充资本的能力，这被市场视为积极信号。

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