交通银行宣布A+H配股募资420亿

2010年02月24日 07:39东方早报【大中小】【打印】共有评论0条

第二家公布再融资计划的国有大型商业银行浮出水面

东方早报记者黄武锋

经历了媒体的轮番猜测，交通银行(601328)终于在昨晚宣布，董事会23日审议通过A股和H股配股方案决议，拟配股融资总额不超过420亿元。

根据交行公布的方案，该行拟以现有约489.94亿股总股份为基数，在A股和H股市场以每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售。配股价格将综合考虑该行A股及H股二级市场买卖价、该行未来三年核心资本要求、市盈率及市净率等因素确定，较市价有所折让。

公告称，此次配股融资扣除发行费用后将用于补充资本金，提高核心资本充足率。

根据交行2009年三季报，截至2009年9月30日，该行的资本充足率12.52%，核心资本充足率8.08%，在上市银行中并不算低。据相关分析人士初步测算，假设融资420亿元，则交行的资本充足率及核心资本充足率将分别升至15.2%和11.5%。

随着昨晚的一纸公告，交行成为继中国银行(601988)披露拟发行400亿元可转债计划后，第二家公布再融资计划的国有大型银行。

1月下旬，中行董事会曾通过A、H股市场巨额集资方案，包括前述400亿元可转债计划在内，总集资可能超过2000亿元。(编注：国泰君安曾援引中行方面的表态称，A股市场除400亿元可转股债券外，已无其他集资计划，而H股融资细节尚未落实。)

而在交行公布最新融资计划的前一天，招商银行(600036)刚刚宣布，确定以A+H方式每10股配1.3股，融资180亿-220亿元，用于补充资本金，提高资本充足率。(编注：据报道，招行行长马蔚华曾宣称，在2010年第一季度完成向现有股东配股220亿元之后，三年内不会寻求新的股权融资。)招行昨跌1.72%；同一天因宣布次债发行规模由100亿元降至44亿元的华夏银行(600015)跌1.3%，市场预计该行发行44亿元次级债后核心资本仍有缺口，依然需要进行股权融资。

值得注意的是，通过配股从二级市场圈钱的上市银行不止招行和交行。兴业银行(601166)在2009年12月也通过10配2.5股的融资决议，计划总融资不超过180亿元。几乎同一时间，南京银行(601009)董事会决定在今年按照10配2.5股的比例融资50亿元。

有资深银行分析人士昨日称，交行在国有大行中率先披露融资方案，有可能是监管层安排的结果：首先，相对其他大行，交行融资规模仍较小；其次，交行也肩负上海国际金融中心建设重任。

交行A股和H股配股方案议案将提交4月20日召开的交行2010年第一次临时股东大会及类别股东大会审议。如获股东大会通过，还需报请监管机构核准后方可实施。

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