智能电网:已跑在最前面 盈利明年大变身(2)
第一批在北京、杭州、银川、厦门等城市进行试点,预计投资约10亿元,目前项目已经开始实施。第二批试点城市为省会和计划单列市,共50-60个城市,假设每个城市投资5000万元,合计将达到25亿-30亿元。受益上市公司有国电南瑞(600406)、积成电子(002339)、许继电气(000400)、国电南自(600268)、长园集团(600525)、东方电子(000682)等。
节能减排是座大金矿:国家政策不断促使相关企业继续变革
同时,2010年下半年国家将加大节能减排工作力度,采取多种措施支持工业企业提高电能使用效率,加强工业余热、余压再利用,积极发展清洁煤技术等。
化石能源虽然仍然会是未来主要的一次能源,碳排放大国的压力和政府节能减排的世界承诺,及经济结构的转型要求,促使政府出台一系列节能减排的措施,节能减排相关公司享受政府补贴和逐步扩大的市场。
特高压线路建设进入成熟期:在未来10年内,围绕大型水电和煤电基地的开发,中国的特高压线路预计将达到10-15条,总投资将高达4000亿元,其中设备投资将达到2500亿元左右。
电网主设备价格的竞争即将结束,而大宗原材料价格已经开始松动,对未来电网主设备的盈利恢复创造条件。
特高压交流试点成功,今年可能进行后续线路招标,庞大的特高压电网规划实施将为一次设备龙头公司注入新的活力。
新能源:高速增长,增长阶段各异,风电行业有望调高增长预期
根据全球产能释放情况看,至少 18GW的整体太阳能光伏电池产业链产能在2010年得以释放。
另一方面,从2010年下半年开始,因为德国投资商提前透支的部分太阳能电池安装容量在很大程度上抵消了日本意大利等市场的迅速扩增,使得2010年下半年的光伏市场容量增长充满悬念,EPIA甚至对2011年的增长预测也不乐观。
在风电方面,2009年,我国除台湾省外新增风电装机1380.3万千瓦,居全球第一;累计装机达到2580.5万千瓦,跃居全球第二。在2010年风电新增装机预期,预计将达到2000万千瓦,较2009年增长约45%。
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作者:
李雯珊
编辑:
lanln
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