粤水电公开增发今认购老股东优先配售

2008年08月18日 07:10上海证券报【大中小】【打印】已有评论0条

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粤水电今日将采取网上、网下定价发行方式，公开增发不超过5700万股A股，发行价格为7.15元/股，拟募集资金40568.60万元。公司本次募集资金将用于水利水电施工设备技术改造项目、盾构施工设备技术改造投资项目和海南东方感城风电场项目。

本次发行向公司原无限售条件股股东，以 10:4.5的比例，优先配售约占本次实际发行总量90.45%的股份。公司控股股东广东省水利水电第二工程局也承诺，通过网下申购金额不少于5000万元。

粤水电是广东省水利水电建筑施工的龙头企业，公司主要承建了广东省大部分的大中型水利水电工程项目和广州新机场航站楼主楼基础、珠江过江隧道、地铁、污水处理厂等市政工程项目。公司主营业务突出，核心业务水利水电工程施工收入稳定在60%左右。近三年，工程施工收入金额占营业收入总额的比重在90%以上。公司2007年营业收入达到22.02亿元，比2006年和2005 年分别增长9.92%和27.00%；净利润达到7723.14 万元（合并报表中归属母公司股东的净利润），较2006年和2005年分别增长12.12%和32.22%。

公司工程业务遍布全国15个省区，并已开始开拓海外建筑市场。公司预计今年水利水电工程业务的增速在12%左右。在轨道交通方面，地铁施工所需要的设备主要是盾构机，公司通过本次募资和使用公司自有资金，将拥有8台盾构机，成为广东地区拥有盾构设备最多的企业之一，这为公司增加利润率较高的盾构工程的订单提供了有力保证。

去年下半年，公司收购的桃江水电站建成投产，若按全年运营来算，今年的水力发电业务至少比去年翻一番。从公司目前披露的重大中标项目以及跟踪的即将参与招标的项目来看，今年市政工程业务将增长30%。若公司增发融资成功，海南东方感城风电场项目按计划将在明年底之前建成投产，2010年开始为公司贡献利润。

公司公告：

[2009-04-04]粤水电：关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告

[2009-03-31]粤水电：关于举行2008年年度报告网上说明会的通知

[2009-03-25]粤水电：内部控制自我风险评估披露报告

[2009-03-25]粤水电：宏源证券股份有限公司关于公司有关关联交易的保荐意见

[2009-03-25]粤水电：宏源证券股份有限公司关于公司2008年度募集资金使用情况的核查意见

[2009-03-25]粤水电：宏源证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见

[2009-03-25]粤水电：公司章程

[2009-03-25]粤水电：2008年度财务报表审计报告

[2009-03-25]粤水电：关于承建工程的关联交易公告

[2009-03-25]粤水电：关于公司募集资金2008年度使用情况的鉴证报告