农行A+H股上市将展开 淡马锡等成为基础投资者

6月9日下午，证监会发布公告称，“史上最大IPO”中国农业银行股份有限公司(首发)获通过。承销商内部人士表示，过会不会敲定最后价格，定价还要看后期询价情况。对于市场热议的发行定价，据媒体披露农行A股IPO的PB要求最低1.5倍，按照农行披露的2009年每股净资产1.27元计算，其发行价最低为1.905元，明显低于此前市场普遍预期的2.5-2.6元。（ 图片来源：中新社 ZHOUMEILING 摄）

中新网6月13日电 据香港《文汇报》援引外电报道，集资介乎1560亿元至2340亿港元的中国农业银行A、H股上市计划将于近日展开。据报道，新加坡淡马锡投资、中东的主权财富基金及科威特主权基金已于12日同意成为农行的基础投资者。

据报道，农行于香港发行292亿H股，占总股数53%，其中策略性投资者会占当中30%至40%，上海发行256亿股A股，占总股数47%。该行会于6月17日公布招股意向书，18日开始询价，25日确定价格区间。农行已要求承销商和分销商能在7月6日完成网上网下申购，以确保7月15日A股及H股顺利于香港及上海同步上市。据悉，参与农行分销的证券公司多达十多家。

农行是内地国有股份制银行，为传统四大国有商业银行之一，注册资本为2600亿元(人民币，下同)，以资产计算是内地第三大的银行。

据农行介绍，2008年底该行资产总额为70143.5亿元，各项存款60974.2亿元，各项贷款31001.5亿元，资本充足率9.41%，不良贷款率为4.32%，全年净利润514.5亿。同时，该行通过全中国24064家分支机构、30089台自动柜员机和遍布全球的1171家境外代理行，向超过3.5亿客户提供金融服务。其中，该行在新加坡、纽约、东京和伦敦有分行或代表处。

在发展过程中，农行1995年进驻香港。2008年11月，中央汇金投资公司向农行注资1300亿元人民币等值美元(约190亿美元)，注资后农行资本金达到2,600亿元人民币。汇金公司持有农行48.15%股份，与财政部并列成为农行第一大股东，同时试图改变其以往只向农民、农业相关以至贫困区提供借贷的业务模式。2009年1月，股份制改制后的农行正式挂牌。

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