AIG拒绝保诚砍价保诚并购友邦告吹

2010年06月03日 03:28新快报【大中小】【打印】共有评论0条

新快报讯　(记者张潇)昨日，英国保诚集团主席的一句“我们决定退出”，为355亿美元(约合人民币2414亿元)鲸吞友邦保险的计划画上了一个休止符。

尽管已经成功登陆香港与新加坡交易所，但昨日保诚还是发布公告称，正与友邦的母公司美国国际集团(AIG)磋商终止收购友邦。因为就在此前一日，迫于股东压力的保诚将355亿美元的收购价压低至304亿美元(约合人民币2067亿元)，但仅得到了AIG“不会考虑任何条款修改”的回应。价格上的分歧令这笔交易已经走到了死胡同，一旦收购告吹，友邦可能在近期重启赴港IPO。

压价51亿美元遭否

根据今年3月初保诚宣布的计划，在总价355亿美元的收购计划中，保诚将以配股方式募集200亿美元，发债筹措50亿美元，还将通过股票等有价证券支付余下105亿美元的收购对价，其中包括55亿美元的股票、30亿美元的强制可转债和20亿美元的票据。虽然反对声不绝于耳，但保诚还是于今年5月25日顺利在香港和新加坡两地介绍上市，完成配股融资的第一步。不过，6月1日，保诚突然宣布将调整收购条款，将收购价减至304亿美元，其中包括现金230亿美元、约21.6亿股新保诚新股以及20亿美元的永久一级票据。但就在同日，AIG方面就以“公司不会考虑改动任何条款”明确表态，拒绝了保诚的砍价。

对此，保诚主席Harvey McGrath在昨日表示,(收购)友邦本为一次绝佳机遇，不幸的是，现阶段无法达成共识。虽然语带惋惜，但他也明确表示“我们退出该交易”。

尽管交易可能告吹，但保诚依然要为此付出一笔不菲的代价。根据其公告，目前保诚就收购AIA所付出的总费用约为4.5亿英镑(约合人民币45亿元)，其中包括终止费用1.52亿英镑，以及安排及报销费用约8100万英镑等。

友邦有望重启赴港IPO

在偿还美国政府贷款的压力之下，拒绝了保诚砍价的AIG还是要为友邦寻找一个好的出路。从目前情况来看，最有可能的就是令友邦重启IPO，而香港是其首要目的地。作为重组计划中的重要部分，AIG在去年初就启动了分拆旗下各分公司的“自救”行动，当时披露的上市时间表显示，友邦将在3月底赴港进行上市聆讯，4月招股，最快4月底挂牌，集资额最高可达200亿美元(约合人民币1360亿元)。200亿美元的数字超过了此前市场预期的50亿至100亿美元(约合人民币340亿元至680亿元)，有可能成为继工商银行2006年在港上市以来集资额最大的新股。不过，由于农业银行计划将在今年第三季度赴港上市，因此有市场消息称，友邦的上市时机最可能是在今年的第四季度。

收购大事记

2010 年 3 月 1 日，保诚宣布 355 亿美元收购友邦。

2010 年 5 月 5 日，保诚推迟公布配股方案细节。

2010 年 5 月 18 日，保诚公布 210 亿美元的配股方案细节。

2010 年 5 月 25 日，保诚在香港、新加坡两地介绍上市融资。

2010 年 6 月 1 日，保诚将收购价降低至 304 亿美元，遭 AIG 拒绝。

2010 年 6 月 2 日，保诚宣布将退出该交易。