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中国银行2009年业绩说明会文字实录(2)

2010年03月23日 21:14凤凰网财经【大中小】【打印】共有评论0条

2009年我行共实现净利息收入1588.8亿元，同比下降2.5%，手续费及佣金收支的净额460.1亿元，同比增长15.2%；集团加强了对业务发展、基础设施、人力资源等方面的战略性投入，营业费用1070.2亿元，同比增长9.9%，成本收入比略有上升。

2009年我行资产负债规模稳步增长，总资产8.7万亿人民币，增长25.8%，总负债8.2万亿人民币，增长幅度是27%。2009年资产质量持续改善，不良贷款余额、不良贷款率比上年继续下降，拨备覆盖率达到151.17%，比上年提升29.5%。

2009年公司金融业务实现税前利润678亿元人民币，同比增长16.5%，公司贷款增长51%，公司存款增长42.2%，2009年集团累计完成国际结算业务量1.43万亿美元，继续保持全球领先地位，内地机构、国际结算、贸易融资、外币保函等业务市场份额继续保持国内同业第一，出口双堡垒业务稳居全球第一，跨境贸易人民币结算取得先发优势，开户数以及业务市场份额稳居同业之首。

2009年加大了对小企业信贷支持，小企业贷款余额较上年增长130%，贷款客户数量比上年增长50%，2009年个人金融业务实现税前利润247亿元，同比增长5.44%，集团个人贷款新增3441亿元，增幅42.8%，储蓄存款新增4564亿元，增幅16.8%。

外币存款市场份额为51.41%，继续保持市场领先地位。

截止2009年末，我行建成理财中心700余家，财富管理中心70余家，完成全国15个重点地区私人银行业务发展布局，私人银行客户增长率达到89%，私人银行客户资产规模超过1500亿元人民币。

截止2009年我行在中国内地累计发行信用卡2247万张，比上年末增长42.2%，其中贷记卡1669万张，比上年末增长71.1%，银行卡消费额5679亿元人民币，人民币的收单业务量6168亿元，外卡的收单交易额继续保持市场第一。

2009年，金融市场业务实现税前利润142亿元，同比增长69.8%。我行继续加大人民币投资力度，并且不断优化外币投资结构，进一步减持结构内、信用内债券，截止2009年末，我行债券投资余额为17961亿元人民币，比上年末增加1645亿元人民币，其中人民币债券投资12792亿元，占比71.2%，比上年末上升8%，外币债券投资余额比上年末减少838亿元人民币。

2009年我行继续保持外币理财业务的优势，并且重点拓展人民币理财业务，本外币理财销售量折合人民币1.54万亿元，同比增长56.8%。我行继续优化债务资本市场业务结构，首次承接一批中央企业的短期融资券和中期票据发行业务，承接短期融资券和中期票据共计1026亿元人民币，市场份额为8.93%，比上年上升3.13%，

我行人民币债券交易、黄金交易等业务连续多年稳居市场首位，通过持续的产品创新和大客户拓展、基金代销和资产托管业务，市场竞争力提升。

2009年集团实现净利息收入1588.8亿元人民币，比上年略降2.5%，其中内地人民币净利息收入为1228亿元，较上年增长12.6%。净利息(收入)下降的主要原因是受外币市场利率下降的影响因素大，集团净息差为2.04%，比上年下降0.59%，但从年内逐级分析，我行净息差以及净利息收入已呈现稳步回升的趋势。

2009年集团实现非利息收入737亿元人民币，比上年增长11.8%，其中手续费及佣金收支净额为460亿元，比上年增长15.2%，手续费在营业收入当中的占比为19.78%，比上年增长2.33%，其中代理业务手续费收入扭转上半年下降趋势，全年同比大幅增长32.8%，信用承诺手续费及佣金收入增长30.5%，顾问和咨询费同比增长72.5%。

受出口下降的影响，我行结算及清算手续费、外汇买卖、价差收入等同比下降，但是，市场份额有所提升，随着出口形势的好转，预计2010年手续费收入趋势将进一步改善。

2009年，集团贷款减持损失154.5亿元人民币，比上年减少13.5亿元，信贷成本为0.38%，比上年降低0.17%，不良贷款拨备覆盖率达到151%，不良贷款率降低到1.52%，关注类贷款比率降到2.83%。

2009年我行采取多项风险管理措施，严控信贷资产风险，各主要行业的减持贷款率均较上年显著下降。

2009年集团营业费用1070亿元，比上年增加96亿元，增幅9.9%，主要原因是：

一、集团加大了对基础设施、市场拓展和重点业务的费用投入，相关费用同比上升。

二是中银香港为雷曼兄弟迷你债集体拨备29亿元，对集团费用产生一定影响。

三是在增加战略性投入的同时，集团严格控制行政开支，境内的行政费用、运营费用、交通工具相关费用同比是减少的。

在2009年实现良好业绩的基础上，2010年我行将继续平稳增加贷款规模，进一步优化贷款结构，提升定价水平，努力改善净息差，我们将继续推动产品与服务创新，挖掘中间业务新的增长点，同时将严格控制风险，努力改善各项财务指标，厉行节约、严控费用，成本收入比保持在较低的水平，力争在2010年为股东带来更高的回报。

谢谢大家！

主持人：

谢谢李行长和周副行长的介绍，下面进入问答环节，提问的记者朋友请举手示意，被点到的时候请先介绍一下自己所在的机构和自己的名字，每位朋友可以问一到两个问题，先请香港会场的媒体朋友提问。

记者：管理层你们好，我是东方日报记者。留意到你们派息的比率有所下降，下降到43.75%，想了解一下，你们今年会不会为了补充核心资本而使派息持续下降？

还有就是H股的融资方案，我知道你们上星期五已经获得了股东的通过，不知道什么时候开始启动？今年上半年还是下半年？倾向于用配股还是公股的方式进行？

李礼辉：

关于2009年我们现在确定的派息比例接近44%，每股派息一毛四，比上一年增加一分钱。

这个派息比例比2008年的派息比例低一点，和2007年的派息比例基本持平，我们这样安排主要是考虑我们需要有适当的留存利润来补充我们的资本，以适应未来对业务发展的需求。

未来我们也会进一步跟股东商量，看看保持多大幅度的派息水平对于银行的长远发展更加有利。

关于你刚才提到的H股的问题，刚才我已经说到了，3月19号我们召开的临时股东大会已经在原则上批准我们可以发行、配发不超过H股面值20%的股份，现在董事会和管理层正在设计这方面的具体方案，具体时间一要看我们筹备工作的进展情况，还要得到两地监管机构的批准，同时我们自己也要寻找合适的市场窗口，所以到现在为止，我还没有办法告诉你具体可能的时间。但我们希望在今年合适的时机来发行、配发H股。

具体的方案正在设计过程中，谢谢您。

主持人：

请第二排第三位女士。

记者：各位好，我是南方都市报的记者，请你具体谈谈集团公司增长这方面的结构，地方政府平台上的融资占比大概是多少？我们看到中央今年对地方政府融资平台信用风险的管理也有所强调，想请李行长谈谈你们在这块对贷款质量的控制有什么考虑。谢谢。

李礼辉：

我们请陈行长来回答你的问题，谢谢你。

陈四清：

谢谢这位记者的提问，我来回答你的问题。

你提的问题非常好，不单记者关心，也是我们银行、监管者和社会都关心的问题。

2009年我们的公司贷款增长速度比较快，接近50%，特别是境内人民币的贷款，在增长速度加快的同时我们也致力于调整结构，把贷款放在能源、交通、基础设施以及战略性的行业，在调整结构的同时，我们配合整个国家4万亿的计划，对比较好的项目和政府融资平台的项目进行贷款支持，2009年整个对政府融资平台的监管，大概贷出700亿，加上原有的存量4200亿，这个比例应该说是可以接受的比例，我们也注意到投融资平台的实际内容，因为投融资平台是一个借款人，这个借款人有强烈的政府背景，我们在整个贷款准入、贷款审批、贷款管理、贷款应用的方面严格按照审慎管理的原则进行。

首先我们对投融资平台的准入意见是：结构比较合理、层次比较高的政府融资平台，主要是省一级、副省级城市这一级，我们在城市准入方面有108个准入的城市，但在实际操作中我们还会进行动态调整。另外，这些项目都会用于有现金流的项目，有两类：一是直接项目的现金流；二是引进项目的现金流；

另外我们在还款方式保证上要有政府财力的保证，同时还要有土地或其它方式来保证贷款的安全。我们在整个贷款投放过程中也极为注意合规、合法。

监管部门非常关注投融资平台的监管，在整个投融资平台的过程中我们采取了四个办法来管理：

第一个办法就是预算式的准入管理；第二是对整个地方财政负债边界进行评估，通过这种评估使得我们感到不单纯有现金流，同时政府财力有保证，现金流也是比较好的。第三就是我们进行了先进的管理，哪个投融资平台有多少；第四是在贷款的借、用、管、还四个环节把好审批关、准入关，使得贷款有保证。

进入到2010年，对过去的贷款我们又在按照监管部门的要求进行审慎的评估，哪些贷款风险大，使它跟项目走在一起、跟项目的现金流走在一起。

谢谢。

李礼辉：

你刚才提到了信贷结构的问题和地方政府融资平台的问题，这也是我们中国银行管理层、董事会特别关注的问题，在陈行长说的基础上我再补充说几个数字：

去年我们实施信贷组合管理，主动调整优化了结构，去年制造业贷款占比是23.92%，下降了2.62%。产能过剩行业我们所占的比例只有6.9%，下降了0.08%，比如钢铁行业所占的比重是4.31%，下降了0.42%。

另外一个数字可以向大家报告：到去年年底，按照银监会的监管口径，我们对地方政府融资平台的贷款是4243亿元，按照统一的口径，占全部金融机构对地方政府融资平台贷款的比重是7.27%，而同期我们的公司贷款占全部金融机构的比重是7.54-7.6%左右，这表明我们中国银行对政府融资平台贷款的总量是低于同业的。

而且我们对政府融资平台的贷款其中主要是投向路桥、轨道交通、园区开发、土地储备，主要是投向省一级和市一级的地方政府融资平台，风险还是可控的。

当然，我们也注意到在地方政府融资平台方面，有些地方政府融资平台确实存在一些潜在的风险，我们会加强主动的风险管理，加强贷后管控，及时化解风险，提高我们的资产质量，谢谢您。

记者：我是CB的记者，我想请教一下你们，你们对于在台湾开代办处的计划是怎样的？

另外有报道说你们跟新加坡的淡马锡会联合在内地投资200亿来发展农村银行业务，你们可以说一下这块业务吗？你们怎么看这块业务的发展？

谢谢。

李礼辉：

关于在台湾设机构，大家都知道，两岸已经签订了金融的Mou，但大陆到银行设机构的问题还有待于两岸经济合作框架协议的签订，这个协议现在正在商议过程中，我们认为有望在上半年签订。

就中国银行来说，到台湾设机构，按照两岸现在的讨论，有两种方式：一种是设分行，一种是在当地参股很小比例的金控机构，从中国银行来说，我们还是会优先选择在台湾设立分行，现在我们内部的准备工作进行得非常充分，正在申报过程中，也包括等到两岸有关协议签订以后再向台湾机构申报，其它的准备工作都进展得比较顺利。这是我的第一个回答。

第二，刚才您提到我们跟淡马锡合作的项目，关于这个项目现在是这样的：我们希望能够找一家国际上很好的伙伴共同在中国成立村镇银行，淡马锡在微型金融方面有丰富的经验，而且淡马锡一直以来也是我们中国银行重要的战略投资者，我们确实在跟他们推进这方面的项目，我们希望在中国比较多的地区成立一批村镇银行，但刚开始我们会试点推进，比如一开始会选择40-60家左右，然后把试点逐步扩大。

我们认为村镇银行的业务当然会对农村、农民提供一些小额信贷的支持，同时也会办理其它方面的金融服务，这方面会有一些风险，但重点在于我们的产品设计、业务流程以及管理流程的设计是否符合情况，对此我们还是有信心的，我们认为淡马锡在其他地区取得的经验可能有利于我们共同在中国建立一个很好的村镇银行的模式，现在有关工作正在审批过程中，一旦有比较明确的方案，我们会及时向媒体披露。

谢谢。

记者：投资的具体金额是多少？

李礼辉：

对不起，现在我还不能说，涉及到更具体的问题，要等确定以后我才能告诉你们。

21世纪经济报道，我想问两个问题，第一，去年中行的考核指标有一个变化，突出了市场占有率，跑赢大市，我想问的是，今年提倡“适度、均衡、可持续发展”的信贷原则，你们对于人员考核是否会有什么？

第二个方面，有一些业内人士评价，工行、中行只注重资产规模的增长，但很少注重ROE，您是怎么看待这些问题的？

谢谢。

李礼辉：

关于考核指标，中国银行这几年的考核指标在不断调整和完善的过程中，我可以告诉大家，我们的考核指标是由董事长和我，我们亲自研究审定的。

在中国银行对各个分行的考核指标里，利润性的考核指标占28%，资产质量的考核指标占12%，另外还有60%叫“战略性发展指标”，包括存款业务的发展，网点平均产能，银行卡业务发展等等，在我们的考核指标里，比如你刚才提到的市场份额指标在其中并不占非常主要的位置，我们认为现在我们设定的考核指标体系是符合中国银行的情况的，在新的一年我们会继续执行这个考核指标体系。