2011年策略报告：物联网引领未来共创绿色经济(3)

2010年11月19日 10:18凤凰网财经【大中小】【打印】共有评论0条

3. 政策助推信息化前行，物联网是核心

3.1 政策长期支持信息化发展

政策长期支持信息化。十年来，鼓励信息化相关产业的政策频出，不断将工业信息化地位提高。“十一五”规划提出2006-2020年国家信息化战略。十七大正式将信息化列入“五化”范围之内，并提出两化融合概念。最新的“十二五”规划已经明确了信息化的五大方向，将加强规划政策引导放入第一条，并将物联网，云计算，移动互联网，三网融合等新兴信息化技术纳入到下一个五年规划当中。今年年末，随着18号文的到期，新18号文也将推出。预计新18号文将会在原有基础上，进一步加强对相关行业的扶持力度。我们认为，政府对信息化相关产业的扶持将是仍将持续并且会不断加强。

3.2 18号文以来，政策对信息产业支持不断加强

18号文开启中国信息化新篇章。自18号文(国发【2000】18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》)颁布计起，十年来，鼓励信息化相关产业的政策频出，不断将信息化地位提高。2001年“十五”规划提出信息化带动工业化，“十一五”规划提出2006-2020年国家信息化战略，2006年“核高基”工程启动，2007年十七大正式将信息化列入“五化”范围之内，并提出“两化融合”概念。

新18号文支持力度不会削弱，只会加大。最新的“十二五”规划已经明确了信息化的五大方向，将加强规划政策引导放入第一条，并将物联网、云计算、移动互联网和三网融合等新兴信息化技术纳入到下一个五年规划当中。2010年末，随着18号文的到期，新18号文也将推出，预计新18号文将会在原有基础上，进一步加强对相关行业的扶持力度。我们认为，政府对信息化相关产业的扶持将是仍将持续并且会不断加强。

3.3 信息化将以物联网为中心

物联网是国家中长期信息技术发展的中心。我们通过整理分析自“九五”规划到“十二五”规划以来国家重点支持的信息技术，得出结论：国家中长期信息技术以物联网为中心，涵盖从感知层、网络层到应用层的各种关键技术。

当前物联网仍以行业应用为主。回顾科技历史，单纯的技术创新并不能获得持久的生命力——“铱星系统”在90年代把移动通信搬到了天上，但技术太超前，终究失败；不远的2000年科技泡沫，花费万亿美元敷设的光纤到近几年才得以完全派上用场。我们自2009年底关注物联网以来，一直强调“以应用带动发展”的思路。事实上，政府正是通过示范应用来带动行业发展。

关注民生应用、低起点高成长两条投资主线。成本是物联网应用需要着重考虑的问题，也正是因为成本核算的原因，我们认为物联网应用大规模开展条件不成熟。相对而言，政府投资对成本的敏感程度要低于企业和民众，所以政府作为投资主体的行业应用会首先开展。依照前面的逻辑，我们认为智能交通和安防是当前最确定的物联网应用。另一方面，我们从行业信息化的角度出发，信息化程度较低的行业存在信息化程度快速提高的空间，因为企业开始意识到信息化的好处，结合行业信息化程度高低和A股中已上市企业，我们认为酒店、餐饮和零售行业信息化和建筑行业信息化存在快速提高的空间(行业信息化请阅读后文我们对“诺兰模型”的应用研究)。当然，所有的行业应用/信息化都是建立在网络平台和硬件设施基础上，那么光通信和IC封装两个国内有优势的子行业也将会得到继续的大发展。