摩根士丹利：中石油为内资石油股首选

摩根士丹利

日前发表研究报告，将中石油目标价由12.7港元调升至13.6港元，维持“增持”的投资评级，并称该股为内资石油股的首选。

大摩指出，调高中石油的盈利预测4％至5％，以反映该行将油价预测上调，并预期中石油的储量及生产会有上升的潜力，随着中石油的技术改善以及以往的勘探能力，估计该公司未来在发现新项目上可取得更大成功，并留意到管理层有更大的信心以增加其储量及产量。

里昂证券

最新发表的研究报告表示，将中石油目标价由12.4港元调高至15港元，以反映长期油气价格上升，并维持“买入”评级。由于中石油为全球拥有可探明石油储量最多的企业，因此将可持续享有产量增长及盈利能力提升。此外，于A股上市及发现更多新油气项目，将会成为该股的上升动力。

该行又表示，由于大型油田已进入产量回落的阶段，故油价或会上升，该行保守计算，将长期布兰特期油价格由每桶55美元，调高至60美元。

里昂证券指出，自中石油H股上市以来，其股价表现优于全球主要同业，而资本性开支投放更多，可能将有更多油气发现及通过收购以提升盈利。 

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