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2008年07月28日 07:04上海证券报【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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大盘股IPO在暂停近4个月后重新启动。中国南车股份有限公司（下称“中国南车”）今日发布A股招股书，将发行不超过30亿股A股，并在上交所挂牌上市。本次A股发行后，中国南车将随后展开H股发行，根据公司2007年第一次临时股东大会的批准，其H股发行额度不超过16亿股（未考虑超额配售权）。

自今年4月7日紫金矿业IPO以来，今年上半年A股市场IPO筹资额不到去年同期的70%，其中公开发行1亿股以上的大盘股4只，筹资643.19亿元，发行家数和筹资额同比分别下降了64%和49%，大盘股发行“减速”已非常明显。分析人士指出，当前A股市场估值水平已较为合理，此时优质大盘股发行往往会创造更多的投资机会。从资金面分析，统计显示，今年100亿元以上发行的总申购资金平均为3.1万亿元，反而高于2007年2万亿元的水平，这也证明了目前沉淀在一级市场的资金相当充裕。

中国南车作为我国铁路及城市轨道交通装备市场的领先企业，在铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆等所有业务领域的市场占有率均超过或接近50%，在中国铁路第六次大提速时投入使用的52列动车组中，中国南车及其合营公司提供了47列，竞争优势明显。中国南车2007年度营业收入和净利润分别同比增长了16.45%和72.45%，全面摊薄每股收益为0.12元。

今日起至7月31日，中国南车将在北京、广州、深圳和上海向询价对象进行路演推介，8月4日、5日进行网下申购，8月5日为网上申购日。申购结束后，公司和联席保荐人中金公司、兴业证券将根据总体情况于8月6日决定是否启动回拨机制。回拨机制启动前，网下发行股份不超过7.5亿股，其余部分向网上发行，约为22.5亿股，分别占本次发行数量的25%和75%。

公司公告：

[2009-04-23]中国南车：2008年年度报告

[2009-04-23]中国南车：2008年年度报告摘要

[2009-04-23]中国南车：应收控股股东及其他关联方款项以及向控股股东及控股股东所属企业提供担保问题的专项说明

[2009-04-23]中国南车：第一届监事会第六次会议决议公告

[2009-04-23]中国南车：2009年第一季度报告

[2009-04-23]中国南车：第一届董事会第十次会议决议公告

[2009-04-23]中国南车：董事会审计与风险管理委员会年报工作规程

[2009-03-18]中国南车：关于用自有资金归还A股募集资金的公告

[2009-02-09]中国南车：H股公告

公司新闻：

[2009-04-23]中国南车：股价尚有一定空间 维持买入评级

[2009-04-23]中国南车首季净利下滑47.53%

[2009-04-23]中国南车一季度净利下滑47.5%

[2009-04-23]中国南车股份有限公司2008年度报告摘要

[2009-04-23]中国南车股份有限公司2009年第一季度报告正文

[2009-04-23]中国南车股份有限公司A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

[2009-04-22]中国南车08年净利增71.45% 每10股派0.32元

[2009-04-22]中国南车：发展前景看好 逢低可重点关注

[2009-04-13]中国南车获沙特近亿美元货车订单

研究报告：

[2008-10-10]081006联合证券：中国南车——暂维持盈利预测

[2008-10-06]080926海通证券：中国南车——使用募集资金额度及中报分析

[2008-09-25]080923招商证券：中国南车——上半年业绩超预期

[2008-09-24]080923中信建投：中国南车——港股公布中期业绩

[2008-09-24]080924中金公司：中国南车——增长势头不减、估值已不低

[2008-09-24]080922中投证券：中国南车——使用资金额度调整的点评

[2008-09-23]080922渤海证券：中国南车——享受轨道行业大发展的盛宴

[2008-09-12]080909海通证券：中国南车——业绩超预期可能性大

[2008-09-12]080909海通证券：中国南车——处于增长的起点

[2008-09-08]080815天相投顾：中国南车——新股分析

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