国务院发文明确内蒙古四大战略定位 11只受益股解析(4)

2011年06月30日 07:40
来源：凤凰网财经

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区域经济点评:内蒙古将扬起腾飞的翅膀

研究机构：中投证券 分析师：王鹏，樊学栋 撰写日期：2010-08-20

据《21 世纪经济报道》消息,由国家发改委牵头、42 个国家部委和单位联合组成的国家调研组抵达内蒙古,为国务院出台《关于促进内蒙古自治区经济社会又好又快发展若干意见》(下称“《意见》”)开展专题调研。上述调研组由国家发改委副主任杜鹰牵头,杜同时担任《意见》起草领导小组组长。根据国家调研组安排,调研涉及内蒙古的发展目标、生态状况、产业结构现状、基础设施建设、民生改善、区域统筹协调发展和政策扶持等七个重要方面。

国家调研组分为综合组、生态组、环保组、农牧业组、产业组、能源组、交通通信组、水利组、社会组、对外开放与商贸流通组等10 个专题组,分赴不同盟市、旗县进行实地调研。

影响:我们认为此次多部委在内蒙古的调研是内蒙起飞的转折点,是西部大开发战略举措的一个重要实践,未来出台的内蒙古相关发展规划将助力内蒙古踏上腾飞之路。

1.自然资源禀赋与开发落后的矛盾将会明显改善。内蒙古拥有许多天然的独特的自然资源,草原面积广阔,畜牧业发达,煤炭资源丰富,日照充足,风能潜力巨大,在国内具备绝对的优势。而由于各种条件制约,实际的开发和利用率较低,未能形成实际的经济效益。此次调研并在未来形成的规划可能会重点考虑内蒙古的自然资源禀赋,大力支持其自然资源禀赋的开发和利用,形成内蒙古独特的竞争优势。

2.此次调研涉及面广,受益面广。此次调研涉及到基建、产业、环保、社会民生等经济和生活相关的各个方面,未来的规划可能是一个系统体系,扶持方式可能会既兼顾全局又突出重点,经济和社会的各个层面都将受益。

3.区位优势、资源优势、民族构成等特征等或将使政策扶持力度接近新疆。内蒙古具备独特的地理优势,外接蒙古国、俄罗斯,边界线绵长,内接陕甘宁以及中东部多个省份,具备天然的区位优势。民族结构中蒙古族及其他少数民族占有重要比重。这些地区特征与新疆有许多相似之处,对照扶持新疆的政策来看,未来对内蒙古的扶持力度可能较大。

4.环保、生态、商贸、基建、能源、民生等可能成为规划的重点。由于内蒙古绵长的地理结构、独特的资源禀赋,加上近年来沙化严重、生态破坏加剧,地处腾格里沙漠附近,对本地区以及沿线省份环境造成一定的压力。扶持内蒙古发展的规划可能会在生态及环保方面做大文章。而基础设施建设、边境贸易、战略能源开发以及民生等领域将成为规划的关键词。

投资策略:综合考虑内蒙古独特的自然资源禀赋优势以及未来可能的发展重点,我们认为目前上市的19 家内蒙古企业当中,医药生物、能源、食品饮料以及材料行业会显著受益,建议重点关注医药生物领域的金宇集团、福瑞股份;食品饮料行业的伊利股份;能源领域的富龙热电、伊利能源(中国神华,非内蒙古企业,但有几个位于内蒙古区内的大型煤矿);材料行业的露天煤业,平庄能源。

风险提示:内蒙古区域规划推进进度和时期的不确定性。