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2008年08月04日 15:31中财网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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记者昨日获悉，中国南车股份有限公司公布了首次公开发行A股网上资金申购及网下发行公告。6月5日，中国建筑通过证监会发审委的审批。6月30日，光大证券和中国南车又一起成功过会。但中国南车却是3家最早实现IPO的企业。

中国南车首次公开发行A股价格区间今日揭晓，公司和保荐人中金公司、兴业证券根据初步询价情况并综合考虑中国南车基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次网下向配售对象累计投标询价的询价区间为2.10元/股－2.18元/股。按照2008年归属于母公司所有者的损益预测数及本次A股发行后的总股数30亿股本计算，此价格区间对应的市盈率区间为15.44倍至16.03倍。

比起中国南车发行价格对应市盈率约为15倍左右，距离本次发行最近的一次大盘股发行，是今年4月紫金矿业(601899)的上市，当时其申购价格定为为7.13元/股，由于其面值为0.1元，因此对应1元面值的股价应为71.3元，该发行价格对应的市盈率在40倍左右。金钼股份(601958)发行的价格区间为15.00元至16.57元，对应的2006年市盈率为15.81倍至17.47倍。中国铁建(601186)8元-9.08元的价格区间对应的A股发行摊薄后的市盈率区间为26.92倍-30.56倍。此前发行的中煤能源(601898)、中国太保(601601)的发行市盈率就更不用提了。

分析人士认为，目前这个定价相对较低，彰显了公司的投资价值，给广大投资者留有一定的投资空间，更为上市以后的长足发展奠定了基础。

另外，今年3月以来，新股上市首日开盘价相对发行价平均上涨87.56%，收盘价相对发行价平均上涨94.67%，两者较2007年动辄接近两倍的上市首日上涨幅度有明显的回落。

同时，根据民族证券统计，2008年2月21日至2008年7月16日，共发行新股45只；首发融资额达596.7265亿元，扣除发行成本，实际募集额达577.7218亿元。这45只股票的平均现金申购中签率为0.108%，较2007年0.31%的中签几率下降了六成。

中国南车本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，发行数量不超过30亿股。其中，网下发行数量不超过7.5亿股，约占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约占本次发行数量的75%。若以询价区间上限定价，中国南车本次A股筹资额将达65.4亿元。网下配售的申购时间为2008年8月4日及2008年8月5日9:30－15:00时。网上发行的申购日为2008年8月5日。

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[2009-04-23]中国南车：应收控股股东及其他关联方款项以及向控股股东及控股股东所属企业提供担保问题的专项说明

[2009-04-23]中国南车：第一届监事会第六次会议决议公告

[2009-04-23]中国南车：2009年第一季度报告

[2009-04-23]中国南车：第一届董事会第十次会议决议公告

[2009-04-23]中国南车：董事会审计与风险管理委员会年报工作规程

[2009-03-18]中国南车：关于用自有资金归还A股募集资金的公告

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[2009-04-23]中国南车首季净利下滑47.53%

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[2009-04-23]中国南车股份有限公司2008年度报告摘要

[2009-04-23]中国南车股份有限公司2009年第一季度报告正文

[2009-04-23]中国南车股份有限公司A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

[2009-04-22]中国南车08年净利增71.45% 每10股派0.32元

[2009-04-22]中国南车：发展前景看好 逢低可重点关注

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研究报告：

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